 |
|
|
 |
|
|
|
Постов: 219
Дата регистрации: 01.03.2006 |
Помогите пожалуйста с решением задачи, перепробовала много вариантов и что-то тупик какой-то мыслительный, не могу понять, что логически верно.
Товар - рыбная продукция. Задача провести сегментацию регионов в рамках одного фед.округа с точки зрения их относительной привлекательности для выхода со своей продукцией.
Хочу сделать наглядную графическую модель, более или менее в целом отражающую сравнительную привлекательность территорий как каналов сбыта.
Я пыталась строить двухмерную диаграмму с объемным параметром (так называемая пузырьковая диаграмма).
По одной оси хочу откладывать хар-ку рынка с точки зрения потребителей, то есть некий общий показатель, который бы отражал, на сколько высок потенциальный спрос: это и благосостояние, и степень потребления именно рыбы.
По другой оси хочу откладывать параметр, отражающий степень насыщенности рынка, напряженности конкуренции, что можно определить через объемы собственной продукции региона и соотношение этого объема на душу населения.
Проблема - не могу из всех данных, что есь выбрать те, которые оптимально подходят для оценки. То ли брать на одну ось один какой-то наиболее важный параметр, то ли рассчитывать некий интегральный?
Вот что у меня в наличии из данных:
По потребителям: численность населения; среднедушевые доходы; стоимость фикс.набора товаров; удельный вес рыбной продукции в потреб. расходах; среднее потребление рыбной продукции на 1 чел. в кг
По рынку: объем производства рыбной продукции местными предприятиями; число действующих предприятий-производителей; оборот розничной торговли по рыбной продукции за год. Увы, но у меня нет данных по объему ввозимой в регион продукции.
Помогите, наставьте на путь истинный))
|
|
 |
0 |
 |
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
   03.07.2012 16:58 |  |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
Цитата, автор Flo:
... Увы, но у меня нет данных по объему ввозимой в регион продукции. |
И сразу мы догадываемся, что это не район из которого продукция местных производителей на 95%
от объема производства не продается в других ФО?
Начните с самого простого графика, по оси абсцисс - время, по оси ординат любой главный показатель.
Это вполне может быть, к примеру, товарные группы.
Какие там у вас: свежая, копченая, соленая, обмороженная, и т.д.?
Потом обязательно с разбивочкой по моделям: пикша, "микша", "дрикша"...
------------------
Отредактировано: GAAS | 03.07.2012 19:58 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.07.2012 19:53 | |
|
|
|
\"Мне 300 лет, Я выполз из тьмы.\"
Постов: 3598
Дата регистрации: 05.10.2004 |
для: Flo© Спасибо! Очень красивый вопрос! Давненько таких не было.
У меня в свою очередь возникло два встречных вопроса и один комментарий.
1. А что вы возьмете за объем "пузырька"?
2. А почему именно такой вид диаграммы?
Дело в том, что диаграмма - только визуализация ваших мыслей, и больше ничего. Из поста я не очень понял какие мысли по сегментации у вас есть.
Комментарий.
Вы можете взять как интегральную характеристику по каждой оси, так и "наиболее важный" показатель. В первом случае "факторный анализ вам в руки", во втором - я не готов судить о "важности" какого-то ни было из показателей. Все зависит от конкретики.
Сегментация - не то, чтоб сложная штука, но ... Как бы это все объяснить. У вас должна быть рабочая гипотеза. Сегментация строится так, чтобы либо ее подтвердить, либо опровергнуть.
На примере. Вы предполагаете, выходить на рынок с достаточно дорогой, но свежей (живой) рыбой и продуктами из нее. У вас возникает необходимость в ценовой сегментации (понять,, занят ли этот сегмент) и в сегментации по предпочтениям (понять важен ли фактор "свежесть").
для: GAAS© "...обмороженная, и т.д.?" (с)
Может я конечно не прав, и это специальный термин, но ...
Замороженную рыбу знаю. Отмороженную тоже (сам ловил в Карелии. Правда отмороженная. Все что в воду попадает будет немедленно сожрано :) ) А вот "Обмороженной" ... |
|
--------
\"Я согласен бегать в табуне,\ Но, не под седлом и без узды!\" |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 12:41 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
| Цитата, автор bal:...и это специальный термин, но ... А вот "Обмороженной" ... |
Все очень просто, это так мой дед, царство ему небесное, говорил про свежепойманную рыбу, которую он замораживал.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 13:48 | |
|
|
|
Постов: 219
Дата регистрации: 01.03.2006 |
Спасибо за комментарии!
На самом деле конкретно эта задачка - всего лишь малая часть работы по составлению маркетингового плана. Пока это всего лишь общий анализ отрасли, в целом по рыбе как виду продукта питания. А так конечно предприятие работает в своем узком сегменте.
Диаграмма необходима просто для более или менее понятной визуализации в отчете сравнительного положения регионов в рамках одного округа. Стратегически важные решения по этой диаграмме приниматься не будут, надеюсь)))
Попробую изложить суть своих мыслей.
Я хотела сделать некую аналогию матрицы BCG: разделить условно все поле на 4 (или больше) квадратов, каждый бы из которых характеризовался каким-то сочетанием параметров, отражающих степень "развитости" рыбного рынка в регионе. Сами оси соответствуют среднему значению по всему округу.
По одной оси я хотела отложить все, что может говорить о высокой активности потребления данной продукции. Тут просто показателя доходов населения явно недостаточно, так как регионы отличаются по "традициям" питания, и в некоторых рыбу вообще мало едят. Получается надо вычислить некий единый показатель, включающий в себя покупательскую способность и предпочтение рыбы другим продуктам. Примитивно я сделала так. Взяла показатель потребления рыбы на человека, высчитала по каждому региону его отклонение от средней в %. Также сделала с показателем реальных доходов. И еще был вариант включить 3 показатель - розничный оборот по рыбе на человека в регионе. Потом я просто сложила 3 полученных значения в каждом регионе- вот тут я боюсь схалявила, наверное нужны определенные "веса" при складывании. В общем получиласб некая итоговая цифра - позиция региона "хуже-лучше" по совокупности параметров потребления.
На вторую ось я хотела расположить все, что связано с конкуренцией. Но тут сложнее - у меня данных нет по объему импорта. Есть только данные по местному производству рыбы. Я взяла показатель, сколько местной рыбы приходится на 1 жителя региона, т.е. обеспеченность местной продукцией. Но это наверное вообще не верно, т.к. неизвестно, какой % продукции вывозится. Также считала % отклонения от средней по округу.
Ну и в итоге я хотела получить деление всех регионов по принципам "потенциально много небедных потребителей" и "невысокая-высокая конкуренция со стороны местной продукции".
Да кстати доходы я хочу учитывать в связи с тем, что предприятие реализует все-таки недешевую рыбу, поэтому бедные регионы неинтересны.
А за размер "пузырьков" думала брать численность населения.
В общем намудрила я наверное что-то)) |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 15:39 | |
|
|
|
Постов: 219
Дата регистрации: 01.03.2006 |
Цитата, автор GAAS:
Цитата, автор Flo:
... Увы, но у меня нет данных по объему ввозимой в регион продукции. |
И сразу мы догадываемся, что это не район из которого продукция местных производителей на 95%
от объема производства не продается в других ФО?
Начните с самого простого графика, по оси абсцисс - время, по оси ординат любой главный показатель.
Это вполне может быть, к примеру, товарные группы.
Какие там у вас: свежая, копченая, соленая, обмороженная, и т.д.?
Потом обязательно с разбивочкой по моделям: пикша, "микша", "дрикша"...
------------------
Отредактировано: GAAS | 03.07.2012 19:58 |
я была бы рада такой анализ делать именно по группам, да данных нет...заказчик просит в короткий срок и без затрат сделать анализ, хотя бы общий, поэтому кручусь с данными из открытых источников, а они очень скудные((( |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 15:42 | |
|
|
|
\"Мне 300 лет, Я выполз из тьмы.\"
Постов: 3598
Дата регистрации: 05.10.2004 |
Цитата, автор Flo:
...
А за размер "пузырьков" думала брать численность населения.
В общем намудрила я наверное что-то)) |
Намудрили. :)
Мы с вами (перечитал все ваши посты) разговариваем не разных языках. Ничего страшного.
Если хотите, давайте разбираться в вашей задаче "по пунктам". |
|
--------
\"Я согласен бегать в табуне,\ Но, не под седлом и без узды!\" |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 18:15 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
| Цитата, автор Flo: да данных нет...заказчик просит в короткий срок и без затрат сделать анализ, хотя бы общий, |
Хороший Заказчик у вас - "хочет и рыбку съесть и в пруд не лесть". |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 18:17 | |
|
|
|
Постов: 2352
Дата регистрации: 18.12.2006 |
Цитата, автор Flo:
На вторую ось я хотела расположить все, что связано с конкуренцией. Но тут сложнее - у меня данных нет по объему импорта. Есть только данные по местному производству рыбы. Я взяла показатель, сколько местной рыбы приходится на 1 жителя региона, т.е. обеспеченность местной продукцией. Но это наверное вообще не верно, т.к. неизвестно, какой % продукции вывозится. Также считала % отклонения от средней по округу. |
А почему бы просто не отказаться от "анализа конкуренции" в таком случае? По-моему мнению, в таких случаях пользоваться неизвестно как искаженными данными хуже, чем точно знать, что этих данных нет. Какая разница, сколько и кем в регионе производится, если конкуренция определяется тем, сколько чего в конечном итоге на прилавки попадает. А этого-то вы и не знаете. Зато точно можете быть уверены, что свято место пусто не бывает, и если есть спрос, то будет и предложение. Если в ваших данных по потреблению вы уверены, то от них и пляшите. А заказчику так и скажете, что анализ рассматривает потребительскую привлекательность, и не включает данных о конкурентной среде (которую "быстро и бесплатно" получить нельзя). Не? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 18:50 | |
|
|
|
Постов: 5694
Дата регистрации: 12.02.2008 |
для: Flo©
Думал я думал (2 дня) и придумалось мне, что это все фигня будет.
Вот выберете вы регион, а там рыбкой торгует не абы кто, а любимый зять губернатора/мэра, да просто члена е-дровососов. Потому например, и конкуренция низкая.
Не-не, у рассеи-матушки не токмо путь-та особый, у ней мАркетинг особый должон быть.
Нет что бы поехать, так сказать, договориться с нужными людьми. Наладить говемент релейшонс, пропиарить тему. Провернуть так сказать вопрос государственной важности об обеспечении населения вверенного губернатору региона всякими полезными продуктами с высоким содержанием йоду, дабы рождаемость повышалась и долголетие шоб повышалось как у епоньцив, да... так нет, они исследования понимашь заказывают. Сразу видно, не русский человек, прямо скажем, на агента госдепа сильно смахивает. А кто ж позволит агенту госдепа, да ещё с таким неправильным мышлением, стратегически важным продуктом регион обеспечивать?
------------------
Отредактировано: IQ | 04.07.2012 18:58 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 18:55 | |
|
|
|
Постов: 5694
Дата регистрации: 12.02.2008 |
для: Flo©
А что касается определения уровня конкуренции, то мне кажется, вы не с того конца заходите.
А именно, берете те данные которые у вас есть, а не те, которые нужно.
Ну что вам даст знание о том, сколько рыбы и морепродуктов производится в регионе (данные, кстати, не с росстата ли? Помнится что-то такое я там видел)?
Вы посчитайте количество игроков (поставщиков), может быть количество ТМ конкурирующих в вашем ценовом сегменте. Сделать это можно достаточно просто. За маленькую денежку у фрилансеров (пусть обойдет несколько точек, посмотрит и запишет) и порыскав по сайтам местных оптовиков.
------------------
Отредактировано: IQ | 04.07.2012 19:32 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.07.2012 19:25 | |
|
|
|
Старый воин - мудрый воин
Постов: 7067
Дата регистрации: 20.02.2004 |
| Цитата, автор Flo:Задача провести сегментацию регионов в рамках одного фед.округа с точки зрения их относительной привлекательности для выхода со своей продукцией. |
Вы уверены, что речь идет о "сегментации", а не об "ABC-анализе"? Да и начинать, наверное, стоит не с вида диаграммы, а с того, ЧТО вы будет принимать за единицу измерения... Область, город, муниципальный округ, микро район..? Каков ареал обитания покупателей рыбной продукции..?
------------------
Отредактировано: hvn | 05.07.2012 10:13 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 10:11 | |
|
|
|
Постов: 5694
Дата регистрации: 12.02.2008 |
Цитата, автор Flo:
Получается надо вычислить некий единый показатель, включающий в себя покупательскую способность и предпочтение рыбы другим продуктам. Примитивно я сделала так. Взяла показатель потребления рыбы на человека, высчитала по каждому региону его отклонение от средней в %. Также сделала с показателем реальных доходов. И еще был вариант включить 3 показатель - розничный оборот по рыбе на человека в регионе. Потом я просто сложила 3 полученных значения в каждом регионе- вот тут я боюсь схалявила, наверное нужны определенные "веса" при складывании. В общем получиласб некая итоговая цифра - позиция региона "хуже-лучше" по совокупности параметров потребления. |
Чтой-то, чем больше я размышляю над этим, тем сомнительнее мне.
Вот положим, есть у вас показатель 10 кг (условно) - среднедушевое потребление рыбы и море продуктов в год в регионе А. А в регионе В, этот же показатель - 15 кг.
Что может стоять за этим фактом?
1. В регионе B доходы выше и питание разнообразней
2. В регионе В высока конкуренция, цены на морепродукты ниже
3. Регион В завален дешовой рыбой и покупают её потому, что мясо дорого, и доля её 14,5 кг в 15 кг
4. В регионе А мясо доступнее рыбы, нет дешовой, и если поставить дешовую...
5. В регионе А доля сельского населения значительно больше чем в регионе В. Следовательно, и дистрибуция сложна и холодильников для хранения в сельпо нет и в селе предпочитают самогон а не рыбу.
и т.д. и т.п. то есть, вариантов объяснения причины разницы в потреблении, - масса.
------------------
Отредактировано: IQ | 05.07.2012 11:05 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 11:02 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
Цитата, автор IQ: ...это все фигня будет.
Вот выберете вы регион, а там рыбкой торгует не абы кто, а любимый зять губернатора/мэра, да просто члена е-дровососов. Потому например, и конкуренция низкая. |
Оно конечно регион-региону рознь. Характерен пример Московского тандема мер-строитель.
И что? Понятно кому все сливки доставались, но при этом на поляне было достаточно места для конкуренции.
Амбиции ТС могут быть ограничены десятью павильонами торгующими рыбой на городских рынках, по одному в каждом н/п.
Я вот тоже "вывожу" свою ТМ на региональный рынок.
И мне пох..колено какая в регионе конкуренция, если я уверен в канале сбыта.
А канал сбыта просит дай-дай!
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 11:05 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
| Цитата, автор Flo:... Взяла показатель потребления рыбы на человека, высчитала по каждому региону его отклонение от средней в %. |
Цитата, автор IQ: Чтой-то, чем больше я размышляю над этим, тем сомнительнее мне.
Вот положим, есть у вас показатель 10 кг (условно) - среднедушевое потребление рыбы и море продуктов в год в регионе А.
А в регионе В, этот же показатель - 15 кг.
... |
К списку можно добавить - наличие водоемов в регионе, где потребитель самостоятельно, для себя, ловит рыбу.
Ну и естественно сделать расчеты по количеству пойманной/не пойманной рыбы и
среднему количеству рыболовов на душу населения.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 11:28 | |
|
|
|
Постов: 5694
Дата регистрации: 12.02.2008 |
для: Flo©
Да и конкуренцию, как оценить по открытым источникам? Мой совет тоже так себе совет-то.
Наверняка есть куча производителей ноунэйм которые вполне возможно и держат основную долю в потреблении рыбы населением региона. А вам то нужна категория недешовой рыбы. А там ситуация может оказаться прямо противоположной, которая никак не привязана к общему потреблению рыбы и количеству поставщиков. Допустим, в том же регионе А доля потребления премиум сегмента выше чем регионе В.
Или, например, доли одинаковы, но вы то оперируете среднедушевым показателем, а в абсолютных цифрах может оказаться, что реальный объем рынка в регионе А гораздо больше чем в регионе В. Одно дело 100 человек съедающие 15 кг рыбы в год, другое дело 250 съедающие 10 кг. Разница в этом условном примере в 1,6 раза.
Опять же, присутствие на рынке А 10 игроков, а на рынке В 15 игроков никак может не коррелировать с уровнем конкуренции. Ведь что такое конкуренция? Это в первую очередь на мой взгляд уровень дистрибуции. Опять же, что там происходит в реальностив медийном так сказать пространстве? Может там два основных поставщика ведут войны ценовые не на жизнь а на смерть? Вы выберете регион, а как же? Потребление рыбы высоко (ибо дешовая), игроков всего двое, да ещё и окажется что регион богатый...
В общем, боюсь с кондачка, пользуясь данными из открытых источников такую задачу корректно не решить.
------------------
Отредактировано: IQ | 05.07.2012 11:51 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 11:42 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
Цитата, автор IQ:... Ведь что такое конкуренция?
Это в первую очередь на мой взгляд уровень дистрибуции. |
Вот где, оказывается, скрывается классика Российского маркетинга.
Просто, лаконично и понятно.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 12:45 | |
|
|
|
Постов: 5694
Дата регистрации: 12.02.2008 |
для: GAAS©
Т.е. вы не согласны с моим имхо применительно к данному случаю?
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 13:50 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
Цитата, автор IQ:
для: GAAS©
Т.е. вы не согласны с моим имхо применительно к данному случаю?
|
Напротив. И не только к случаю ТС. Скажу больше - картина маслом (с).
Часто, находясь в поле, приходится вести опрос как действующих дилеров, ну и тех, кто их "разруливает".
И вот какая вырисовывается тенденция, мы зачастую, сидя над кабинетными исследованиями, прорабатываем
различные модели возможной дистрибуции, а там в поле всё обстоит совсем иначе.
Вот тут и начинаешь понимать где конкуренция, какая на самом деле она, а где мы со своими графиками и расчетами.
И потом, регион региону - рознь. Если одна модель работает в Татарстане, то не факт, что в Башкирии она будет работать.
Так что я на сто пудов согласен с "конкуренция - уровень дистрибуции".
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.07.2012 14:15 | |
|
|
|
 | Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме |
|
|
|
|
|
© "ООО Состав.ру" 1998-2024
тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2
При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
|
|
|
|
