 |
|
|
 |
|
|
|
| Покритикуйте анкету. Просмотрела форум, анкет с подобными целями не нашла |
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
Компания производит N различных видов продуктов питания.
Цель исследования: анализ конкурентной позиции предприятия, выявление узнаваемости бренда по нескольким видам продуктов питания в конкретном городе.
Метод – опрос на улице
Вопросник:
_______________
1.Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных продуктов вы покупаете:
а)
б)
с)
По каждому из выбранных продуктов следующие вопросы (с вариантами ответов):
-Вспомните, пожалуйста, какую марку продукта (а) вы купили в последний раз?
-Какой объем упаковки вы тогда купили?
-Сколько раз в месяц вы покупаете продукт (а)?
-Какие еще марки продукта (а) вам известны?
Аналогичные вопросы по остальным продуктам (которые покупает респондент)
2.Сколько всего человек в настоящий момент проживает вместе с вами, считая вас?
3.Укажите ваш возраст
4.Пол респондента
________________________
Подскажите, оптимальные формулировки вопросов.
Необходимо определить доли рынка предприятия и конкурентов, но т.к. в открытом доступе информации об объемах продаж конкретных предприятий на конкретном рынке нет, (в Статистику запрашивала - ничем помочь не смогли) решила провести опрос заодно выявить узнаваемость бренда. Т.к. продуктов несколько, анкета в итоге получится длинной, это не очень хорошо, смущает так же приблизительность полученных результатов. Что посоветуете?
------------------
Отредактировано: Sofia-tanya | 20.10.2011 11:04
------------------
Отредактировано: Sofia-tanya | 20.10.2011 11:04 |
|
 |
0 |
 |
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
   19.10.2011 19:50 |  |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
Или лучше так спросить:
Как часто Вы делаете закупки продукта (а)?
Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
Ежеквартально
1 раз в полгода
Реже, чем 1 раз в полгода
Затрудняюсь ответить
Каков Ваш обычный объем 1 покупки продукта (а)?(записать)
Продукт (а) какой марки Вы покупаете чаще всего?
------------------
Отредактировано: Sofia-tanya | 19.10.2011 21:55 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
19.10.2011 21:52 | |
|
|
|
Ride the lightning
Постов: 2245
Дата регистрации: 08.08.2006 |
для: Sofia-tanya©
Нууу, для начала, заявленная цель исследования и методы исследования просто не бьются друг с другом. Так что либо цель меняйте, либо методы. Ёмкость рынка при помощи этих (да и других)вопросов Вы точно не выясните. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
19.10.2011 23:18 | |
|
|
|
Постов: 1038
Дата регистрации: 05.10.2004 |
для: Sofia-tanya© 1. Странно, что по продуктам питания вы решили получать данные методом соцопроса, а не взять, например, данные Нильсена. Почему?
2. По опыту, вопрос "сколько раз в месяц вы покупаете продукт" дает очень большую погрешность. И результаты будут в терминах "больше", "меньше". Считать по ним долю продукта, особенно если эта доля будет в районе 10% и меньше, можно весьма условно. Такие методы применяются, если ничего другого уже не остается.
3. По некоторым продуктам будет проблематично даже вспомнить, какую марку купил в последний раз. Например, я покупаю молоко тупо то, которое есть в магазине подешевле. Каждый раз это разные марки. В арсенале их штук 5-7. И в ответ на вопрос я назову первую попавшуюся. То есть вопрос будет равносилен просто анализу top of mind.
4. Сколько типов и торговых марок продуктов в арсенале обычного покупателя? Я думаю, очень много. Не боитесь таким широким опросом (по нескольким группам товара и куче торговых марок) просто вызвать кашу в голове респондента и потом анализировать именно кашу? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 08:28 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
Уважаемые, пытливый©,Дмитрий Петряшов© !
Согласна в Вашим мнением,хорошо, определение емкости рынка из целей уберем, действительно, боюсь получить недостоверные данные.
Но другого варианта определить конкурентную позицию, к сожалению, не вижу. Т.к. получить эти данные другими способами по КОНКРЕТНОМУ городу не представляется возможным. Объемы производства, ввоза-вывоза, потребления по конкретным производителям нигде не публикуются.
Что можете посоветовать?
------------------
Отредактировано: Sofia-tanya | 20.10.2011 10:33 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 10:33 | |
|
|
|
Вечно молодой, вечно пьяный.
Постов: 1977
Дата регистрации: .. |
для: Sofia-tanya© Простите зануду. Но не могли бы сформулировать цели четче. Например, что вы подразумеваете под "конкурентной позиции предприятия"? Зачем вам емкость рынка, узнаваемость бренда? Что вы с этими данными дальше делать будете?
Если у вам нужно определить доли рынка - есть много исследований на эту тему, например (как вам уже сказали) Нильсен.
Если денег на Нильсена нет, доли можно посчитать самому. Займет неделю. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 11:12 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
для Alex_V©
Денег на Нильсена нет. Подскажите, пожалуйста, как подсчитать самостоятельно.
Цель четче: хочу определить конкурентоспособность продукции предприятия, информация по ценам и представленности в розничных сетях есть, нужны так же данные о покупательских предпочтениях, об основных игроках рынка. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 11:33 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
| Я правильно поняла, что метод определения доли рынка конкурентов путем опроса не выдерживает никакой критики? Или его можно использовать для получения приблизительных данных? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 11:55 | |
|
|
|
Постов: 1038
Дата регистрации: 05.10.2004 |
Цитата, автор Sofia-tanya:
Я правильно поняла, что метод определения доли рынка конкурентов путем опроса не выдерживает никакой критики? Или его можно использовать для получения приблизительных данных? |
А соотношение цен такого опроса и данных Нильсена по вашему городу какое? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 12:04 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
[/quote]А соотношение цен такого опроса и данных Нильсена по вашему городу какое?[/quote]
Опрос будет проводиться собственными силами. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 12:13 | |
|
|
|
Вечно молодой, вечно пьяный.
Постов: 1977
Дата регистрации: .. |
Цитата, автор Sofia-tanya:
для Alex_V©
Денег на Нильсена нет. Подскажите, пожалуйста, как подсчитать самостоятельно.
Цель четче: хочу определить конкурентоспособность продукции предприятия, информация по ценам и представленности в розничных сетях есть, нужны так же данные о покупательских предпочтениях, об основных игроках рынка. |
Более-менее ясно. Нужно всё :)
Мое мнение - если денег на исследования нет, значит компания на том уровне, где половина того, о чем вы спрашиваете, просто не нужно. Ну да ладно.
Я бы на вашем месте пошел таким путем.
1. Определение основных каналов сбыта.
2. Мониторинг выбранных каналов.
Ножками обходите эти каналы. Например, сети - доли сетей в продажах конкретного города посчитать не сложно (да и в инте информация есть - точно знаю).
Дальше заходите в магазин и мониторите полку - вот у вас инфа по тому, кто на полке папа(естественно, ассортимент и цены не забываете списывать).
Покупательские предпочтения...ну тут я бы шел опять от полки - херню там никто держать не будет. Значит, что на полке лежит - то и покупается. А у какого типа продукта ширина полки шире - тот и самый предпочтительный для народа.
Как то так.
Мое имхо. Хочешь РЕАЛЬНО понять, что твориться на рынке (особенно FMCG) - только своим глазам верить можно. А вот потом, когда собственное представление сложится, можно и исследования прикупать и других слушать.
P.S Анкеты в вашем случае - полная шняга. Как вам уже сказали - будет мутная кашица, в которой вы истину врядли сможете выловить.
------------------
Отредактировано: Alex_V | 20.10.2011 12:43 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 12:41 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
Спасибо,Alex_V©! я об этом уже думала, это даже проще.
Только вот смущает "у какого типа продукта ширина полки шире - тот и самый предпочтительный для народа" - может эта ширина от балды ставится продавцами или наоборот, производитель прикупил себе пространство.
Еще такой момент, новый продукт на полках появился, места много занимает, а покупатели по привычке как брали, так и берут один и тот же продукт, не знают, что новый появился, даже не смотрят на него? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 13:03 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
"сети - доли сетей в продажах конкретного города посчитать не сложно" - могу найти только данные о количестве розничных точек каждой из сетей. Расскажите подробнее как посчитать.
Доля рынка = Сумма( Количество фэйсов производителя А в магазине*количество магазинов)/Сумма( Количество фейсов всех производителей*количество магазинов)
Или не так?
------------------
Отредактировано: Sofia-tanya | 20.10.2011 13:19 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 13:18 | |
|
|
|
Вечно молодой, вечно пьяный.
Постов: 1977
Дата регистрации: .. |
Цитата, автор Sofia-tanya:
Только вот смущает "у какого типа продукта ширина полки шире - тот и самый предпочтительный для народа" - может эта ширина от балды ставится продавцами или наоборот, производитель прикупил себе пространство.
Еще такой момент, новый продукт на полках появился, места много занимает, а покупатели по привычке как брали, так и берут один и тот же продукт, не знают, что новый появился, даже не смотрят на него? |
для: Sofia-tanya© Есть такое. Проплатили полку - продукт стоит. Но тут фишка в чем - во первых, везде такую полку проплатить могут только МОНСТРЫ. А еще (главное), ширина полки диктуется целесообразностью. Но я говорил не про это. Я говорил про ширину полки ПРОДУКТА. Т.е ширину ассортиментной позиции. Как пример - самая большая ширина у обычной водки, дальше перцовка, потом клюква (предполагаю), и.т.д вот отсюда вывод о предпочтениях.
------------------
Отредактировано: Alex_V | 20.10.2011 13:23 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 13:23 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
"Например, сети - доли сетей в продажах конкретного города посчитать не сложно"
этот момент вызывает затруднение
------------------
Отредактировано: Sofia-tanya | 20.10.2011 14:39 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 14:39 | |
|
|
|
Вечно молодой, вечно пьяный.
Постов: 1977
Дата регистрации: .. |
Цитата, автор Sofia-tanya:
"сети - доли сетей в продажах конкретного города посчитать не сложно" - могу найти только данные о количестве розничных точек каждой из сетей. Расскажите подробнее как посчитать.
Доля рынка = Сумма( Количество фэйсов производителя А в магазине*количество магазинов)/Сумма( Количество фейсов всех производителей*количество магазинов)
Или не так?
|
Насчет доли - почти так.
Сейчас нет времени детально всё объяснять.
Позже отпишусь.
Рекомендую поизучать сайты типа ретейл ру. Там много информации по сетям и форум, заточенный под вопросы сетевой и не только торговли.
А кстати, что у вас за продукт и какой город? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 15:19 | |
|
|
|
Постов: 1038
Дата регистрации: 05.10.2004 |
для: Sofia-tanya© По поводу ширины полки. Мы тут пришли к эмпирическому правилу: доля качественной дистрибуции (по сути доля полки) примерно равна доле в продажах в рамках одной узкой группы товаров).
1. Для товара без брэндовых предпочтений это очевидно. Например, какая-нибудь крупа, сахар-песок и т.п.
2. Там, где работает брэнд, все не так очевидно. Казалось бы, как вы говорите, новый товар занимает аналогичное место на полке, но покупается хуже. Это так. Но бесконечно держать новый товар не будут. Если он не дает продаж, то его уберут рано или поздно. Потому что есть одно правило: каждый сантиметр полки должен приносить максимальную отдачу. И эта отдача в рамках одного региона примерно одинакова и определяется ставками аренды и нормой прибыли. Конечно, сравнивать хлеб с кетчупом так не получится, но вот в рамках одной группы можно. Сразу всем говорю, что это не научная теория, а эмпирическое правило, которое мы много обсуждали и проверяли на практике. У нас работает.
Поэтому не теряйте времени на сомнительные опросы, а займитесь анализом и налаживанием дистрибуции. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 15:21 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
| Большое спасибо за ценные рекомендации :) |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 15:41 | |
|
|
|
Чапай думать будет.
Постов: 215
Дата регистрации: 11.02.2009 |
| Цитата, автор Sofia-tanya: ...Подскажите, оптимальные формулировки вопросов. |
Это так нам придётся за вас разрабатывать всю анкету :)
Ёмкость рынка в отличии от объёма рынка просчитать, на мой взгляд, куда проще.
Есть нюанс правда. Вам хочется расчитать свою долю в рынке города Урюпинска или Магаданского края или в мировом масштабе?
Доля предприятия по группе продукта или по объёму выпускаемой продукции в целом?
Мало ли в Бразилии Педров? (с)
Сколько конкурентов (производителей, про поставщиков и импортёров незабудьте) аналогичной продукции в Урюпенске, Магаданском крае, в мире?
Это я к тому, что при постановки задачи необходимо учитывать географирю, если это вам конечно надо.
Далее, продукт продукту - рознь, это я о потребителях.
Согласитесь, что детское питание это такой же продукт, как и снеки. Только потребители (точнее покупатели, ну и соответственно потребители) разные.
Поэтому спрашивая у респондента:
| Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных продуктов вы покупаете |
сразу можно получить однозначный ответ - никакие, но вот в семье респондента "ваш загадочный продукт питания" некто потребляет.
| Как часто Вы делаете закупки продукта? |
Вам не понятна психология потребителей вашего продукта? Это самое затейливое занятие.
Можно встать в месте продаж и оценить визуально, кто, как и сколько покупает ваш продукт. Потом опросить покупателя (не более 2 вопросов).
Я, (Ж), покупаю хлеб (один батон с отрубями) раз в три дня.
Я, (М), всегда покупаю к пиву снеки (100гр.-фисташки), раз в неделю.
В моей семье есть ребенок (1годик), который ежедневно ест детское питание (4 баночки в ассортименте).
И теперь подумайте, что вы собираетесь с этим делать, получив такие (ну или такие) ответы на свой вопрос.
...
А в целом вам необходимо почитать, что и как необходимо делать.
На курсы сходить, если хозяин заинтересован, чтобы у него были более-менее … , но это уже другая тема.
Из умной литературы на эту тему могу посоветовать учебник "Маркетинговые исследования", автор Гилберт Черчилль.
Там автор очень детально описывает различные методы исследования рынка, приводит массу примеров из практики, ну и конечно дает советы по применению.
Проще говоря, это пособие не только учит тому что делать, но и рассказывает, как это надо делать.
Остаётся за малым - кто всё это будет делать.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 15:41 | |
|
|
|
Постов: 24
Дата регистрации: 05.10.2011 |
Для Чапай©:
"Ёмкость рынка в отличии от объёма рынка просчитать, на мой взгляд, куда проще.
Есть нюанс правда. Вам хочется расчитать свою долю в рынке города Урюпинска или Магаданского края или в мировом масштабе?"
Хочется рассчитать свою долю и долю конкурентов на рынке города Урюпинска по группе продуктов.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
20.10.2011 17:15 | |
|
|
|
 | Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме |
|
|
|
|
|
© "ООО Состав.ру" 1998-2024
тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2
При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
|
|
|
|
