 |
|
|
 |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
Доброго дня) При разработке программы исследования возникли вопросы, ответы на которые не смогла найти самостоятельно (в т.ч. и через поиск на этом форуме ))
Помгите, пожалуйста.
Описание ситуации. Рынок сантехники Пензы. Компания-заказчик в конце прошлого года провела реорганизацию торгового зала и изменила фирменный стиль. В настоящее время представляет самую большую экспозицию сантехники в городе (ванны, душ.кабины, санфаянс, мебель д/ванной, смесители, полотенцесушители, аксессуары). В течение 2010 велось активное рекламное продвижение. На рынке высокая конкуренция, но можно выделить 6 основных игроков, включая компанию-заказчика. Есть лидер с долей рынка около 30% (сеть гипермакетов строительных материалов в разных районах города).
Поставлены следующие задачи:
1. Определить объем рынка сантехники для физ.лиц за первое полугодие 2010г.
2. Определить долю компании-заказчика и доли основных конкурентов на рынке сантехники.
3. Определить потенциальную емкость рынка сантехники во 2м полугодии 2010 г.
Цели получения данной информации:
а) оценить эффективность продвижения компании-заказчика на рынке сантехники (насколько изменилась доля рынка в 2010).
б) оценить емкость рынка сантехники («прицел» на открытие еще одной точки – «клона» существующего формата).
Расчет емкости планируется через оценку затрат и поведения потребителей Метод сбора данных: личный опрос у крупных торговых центров – «точек притяжения» в основных микрорайонах города (всего в 12 микрорайонах). Генеральная совокупность: жители города в возрасте 25-64 лет. Выборка 600 человек, квотированная по полу и возрасту.
Для расчета емкости рынка и доли компаний задаем следующие вопросы:
1) Приобретали ли вы сантехнику в этом году? (приводится перечень анализируемых товарных групп)
2) Сумма и место покупки (название торговой точки).
3) Планируете ли вы приобретать сантехнику до конца 2010?
4) Сумма планируемой покупки.
Вопросы, которые у меня возникли при разработке программы исследования:
1.Объем рынка следует рассчитывать для каждой товарной группы отдельно, а потом суммировать, или работаем в целом с рынком сантехники (доля респондентов, купивших сантехнику в 2010, и средняя сумма покупки)?
2.С учетом того, что сантехника покупается в домохозяйство, и более 80% покупателей сантехники – это семейные пары, что следует принимать за ген.совокупность при расчетах: кол-во физ.лиц или кол-во домохозяйств? И как в таком случае, корректнее формулировать вопрос о покупке. Спрашиваем респондента только о личном опыте покупки (Приобретали ли ВЫ сантехнику в этом году?) или вообще о покупке в семье (Приобретали ли ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ сантехнику в этом году?)
3.При определении доли рынка компаний ошибка выборки принимается как для первоначальной выборочной совокупности (в данном случае 4%) или рассматривается выборочная совокупность 2 (только покупатели сантехники), и в таком случае ошибка выборки увеличивается?
|
|
 |
0 |
 |
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
   13.07.2010 13:23 |  |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
для: Тутоната©
Просто хочется уточнить.
Вам что больше хочется узнать: ёмкость или объём рынка?
Уточните, вам для отчета необходимы цифры отдельно по конкретным товарам,
по группе товаров или по ТМ групп товаров?
Ещё немного вопросов.
В Пензе жил.строительство и т.д. ведётся?
А ведь там тоже сантехника стоит. Вы эти объёмы учитываете?
У каждого вида сантехники есть свой срок службы.
А это прямая зависимость роста объёма продаж в определённые периоды-года.
Вы это учитываете?
Вы учитываете совок или только импорт, или и то и другое?
Существует ещё один сегмент потребителей.
Это рынок замены совковой сантехники на импортную.
В Пензе есть гос.программа по реконструкции или капремонту
жилых зданий? Понимаете, на какой следующий вопрос я намекаю?
Вы в курсе какой объём продаж сантехники на строительных рынках?
Вам известна доля продаж сантехники мелких дилеров?
Опрос в том формате, как вы описали, вам не поможет.
Поставленные задачи вам не дадут ответа на вопрос в необходимости открытия
торговой точки. Тут необходимо серьёзное МИ делать.
Это сколько же надо буковок натыкать, чтобы вам помочь? |
|
|
0 |
|
1 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
1 |
13.07.2010 23:44 | |
|
|
|
just smoking
Постов: 1455
Дата регистрации: 25.10.2006 |
для: Тутоната©
Я бы пошёл начать так:
Шаг первый - сегментация рынка.
Шаг второй - выделение сементов, которые для Вас актуально интересны и которые Вы потенциально сможете окучить.
Шаг третий - комплекс маркетинговых исследоваий относительно этих егментов. Очевидно. что какую-то инфомаию Вам может дать "вторичка". Так же очевидно, что получение первичной информации касательно конечных потребителей и би2бишнков, не говоря уже о госзакупках, потребует диффренциации исследовательских программ, методов и полевых документов.
Если говорить помелочам, то вот представьте - Вы успешно опрсили 600 человек. Да, это 600 домохозяйств. Сколько из них приобретали сантехнику в этом году? Ну, пусть 40-50. 60? Из них, 30 - смесители, 10 - унитазы, двое - лотенцесушители, 9 делали ремонт с полой заменой всего. Сколько собираются что-то покупать? И что Вам дст обработка этого информационного массива с точки зрения Ваших задач? |
|
--------
Я не хочу быть крутым. Я не хочу громко петь.
Всё это - дым, только дым. А я боюсь угореть... (с) |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 02:13 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: GAAS©
Спасибо за ответ.
По вопросам-уточнениям.
Нужна информация и по объему (сколько продано) и по емкости.
В первую очередь интересуют данные в целом по сантехнике, но, в том числе, желательна информация по таким товарным группам как ванны, душ.кабины и мебель д/ванной.
По остальным вопросам.
Через этот опрос планируется узнать объем рынка для физ.лиц. По юр.лицам (в т.ч. по закупкам для новостроек и гос.программ по реконстукции) сбор данных ведется отдельно.
1. Ведется, учитываем данные по ним отдельно.
2. Нет, не учитывали. Как можно получить данные по продажам отдельных видов сантехники за предыдущие года? В Госстате ответили, что у них ведется учет только по строительным материалам в целом, даже сантехника не выделяется, не говоря уж о более мелком делении на группы товаров.
3. И то, и другое.
4. Есть, сделали запрос. Информация учитывается отдельно.
5. По диллерам информация собирается. Строительных рынков в Пензе нет. Продажа сантехники (и прочих строит.материалов) в основном ведется а) через сети магазинов, б) через базы(в том числе специализированные), в) через специализированные магазины
6. По новой точке планируется проведение дополнительного исследования. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 08:07 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: Проходящий Мимо©
Спасибо!
По мелочам поняла, вопрос снят)
Предварительная сегментация была проведена. Торговый комплекс при репозиционировании ориентировался в первую очередь на потребителей-физ.лиц, упор на продукцию в ценовых сегментах "средний" и "средний+". В настоящее время это самая большая экспозиция сантехники в городе. С юр.лицам работа также ведется, но в меньшей степени.
Емкость рынка разбили на емкость рынка физ.диц (конечные потребители) и юр.лиц. (застройщики, госзакупка и прочее).
Данные планируется собирать по каждому сегменту отдельно. По физ.лицам через опрос, по юр.лицам - это и анализ вторич.информации, и сбор первич.информации по застройщикам, и офиц.запросы. Еще дополнительно собирается информация по дилерам, но там все затягивается, к сожалению..
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 08:21 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
для: Тутоната©
Сколько у вас в штате маркетологов? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 09:13 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: GAAS©
Двое. Плюс для сбора информации привлекаем интервьюеров. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 09:24 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
для: Тутоната©
Давайте по ёмкости рынка.
Значится так.
1.Сегмент жилье
Определяете общий объём жилья в Пензе, если надо то и по области.
Паралельно определяете план строительства нового жилья.
Будет прекрасно, если через ПензаГорОблСтат получите информацию по вводу жилья по годам.
Надеюсь, что вам понятно зачем это.
Зная квартирный фонд города и области, труда не составит понять емкость
сантехики: смесители для ванн, моек, и т.д.
2.Сегмент нежелые помещения
- административные
- муницмпальные
- образовательные
- гостиницы
- бизнес центры
- и т.д. и т.п.
Это уже вам решать о необходимости оценки емкости этого сегмента.
Следующий шаг.
Ваше конкурентное окружение.
Необходимо взять на учет все компании которые заявляют о том,
что они реализуют сантехнику.
Из всего списочного состава выделить фирмы у которых есть точки продаж.
Подготовить карту города в эл. виде и нанести на эту карту все точки продаж.
Далее.
По каждому конкуренту в списке определить, кто, какую сантехнику реализует:
поставщики, производители, ТМ.
Из написанного выше, что-то уже сделано?
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 10:18 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: GAAS©
1. Направлен запрос в ПензОблКомСтат по вводу жилью за 2005-2010 гг. Плюс осбирается информация о планах ввода жилья в 2010-2012 гг. (через несколько источников).
2. Руководство приняло решение, что сегмент нежилых не рассматриваем.
3. Карта сделана, по основным конкурентам ведется ежемесячный мониторинг цен, соответсвенно есть информация о товарных группах, странах и компаниях-производителях.
4. Частично есть данные конкурентной разведки о а) плановых показателях продаж, б) о количестве продавцов по лидеру рынка.
Не понятно, какое место занимает наша компания относительно других своих ближайших конкурентов. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 10:53 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
| Цитата, автор Тутоната:... Не понятно, какое место занимает наша компания относительно других своих ближайших конкурентов. |
Детальный анализ продаж, по конкурентам, можно получить только у конкурентов.
А вот сведения по общему объёму, можно постараться "вытащить" из их отчётности
в налоговую инспекцию, с поправкой на ловкость бухгалтерии.
Думаю, что поправочный коэффициент вы сможете узнать у своего бухгалтера.
Как получить отчётность?
В форуме Состава есть раздел конкурентная разведка.
Почитайте, найдёте массу полезной информации. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 12:35 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: GAAS©
Спасибо большое!
Правильно я поняла, что опрос физ.лиз об объемах приобретения сантехники вообще не целесообразно проводить в нашем случае? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 12:49 | |
|
|
|
just smoking
Постов: 1455
Дата регистрации: 25.10.2006 |
для: Тутоната©
Извините за плохочитаемый текст в предыдущем постинге - комп, видимо, охренел от жары и половину букв тупо не пропечатывал.
Вы что продаёте? "Все унитазы марки ХХХ в городе", или "унитазы всех марок в торговой точке ZZZ"?
Навскидку, первично структурируется так, по потребителям:
1. Физики
2. Би2Би в уже существующих помещениях
3. Массовая отделка вновь возводимых помещений
4. Госзакупки
"Застройщики" и "госзакупка" - это не один сегмент рынка, а два.
Очевидно, что каждый сегмент исследуется отдельно.
1. Физики.
Стандартизируем исследовательскую задачу.
Вам нужно опросить представителей совокупностей "домохозяйства с заданным уровнем материальной обеспеченности, приобретавшие интересующую сантехнику в течение последнего года (полугода)"; "домохозяйства с заданным уровнем материальной обеспеченности, планирующие приобретение интересующей сантехники в течение ближайшего года (полугода".
Вам нужно выяснить и понять:
- мотивы принятия решения о покупке;
- источники информации о товаре + месте приобретения товара (первообращаемые - дополнительные, вызывающими доверие - недоверие, оказавшиеся полезными - бесполезными, этсетера);
- удовлетворённость товарами + местами приобретения товара (с причинами того и этого);
- мотивы выбора товара + места приобретения товара (цена, марка, страна изгот., удобство проезда, доставка, установка, возможность потрогать руками, компетентность продавцов, этсетера);
- подробно про цену (приемлемая, максимальная, приемлемость варианта "заплатить дороже, но ......", желаемость варианта "обязательно найти дешевле, несмотря на ......, этсетера");
- а насколько распространён вариант "я ничего не понимаю в этом, мне вообще-то пох, лишь бы не текло... = что дядя Вася-сантехник скажет, то и куплю)"?
- а какие места продажи посетили? что понравилось - не понравилось?
- а были в магазине ZZZ? что понравилось - не понравилось?
наверняка этот список надо будет... чуть дополнить, ага :)
Исследование можно делать тремя способами:
- анкетный опрос
- опрос методом глубинных интервью
- опрос комбинацией данных методов.
ТуБиКонтиниед
:) |
|
--------
Я не хочу быть крутым. Я не хочу громко петь.
Всё это - дым, только дым. А я боюсь угореть... (с) |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 13:05 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
Почему не целесообразно? "Не заработаете, так согреетесь" (C)
;)
Вопрос в бюджете исследования.
Опрос может дать дополнительную информацию для проверки.
Другое дело, что выборка должна быть не слабая. Возможно в 2 этапа.
Но, я Вам, кажется, уже писал об этом.
Когда сначала Вы определяете проникновение (% покупателей), и состав.
А уж потом, в рамках целевого опроса, квотируя покупателей по данным установочного исследования, выясняете объемы.
При этом, Ваши опасения, относительно единиц отбора - напрасны.
Тут 2 решения:
1. опрашивать горожан (их спрашивать о том, что они лично приобрели)
2. спрашивать про семейные покупки, но тогда единицами анализа будут домохозяйства, для этого вам придется иначе строить выборку.
Для справки информации по домохозяйствам на порядок меньше, чем по населению. Вот и делайте выводы.
Ваши опасения относительно удвоения объема излишни. Каков шанс, что Вы опросите в одной семье и мужа и жену?
И, опрашивая в местах продаж, каким образом Вы планировали задавать квоты? По данным о всем населении? Если так, то это ошибка.
Но Ваша проблема в том, что рынок сантехники оч. разнороден, и с наполненностью групп будут проблемы, но она скорее организационная и финасовая.
Вопрос в том, насколько точная оценка Вам нужна и сколько Вы за нее готовы заплатить.
|
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 13:16 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Доброго дня)
Опрос в том числе проводится и для проверки данных, собранных через другие источники. Надеемся, что "истина будет где-то рядом" (с) :)
Да вы правы, мы уже общались по подобному вопросу, но по керамической плитке. Но, видимо, в голове у меня все до конца на место на встало.
Кол-во домохозяйств и интересующего нас населения отличаются не на порядок, но все равно существенно (домохозяйств 169 тыс., жителей в возрасте 25-64 года 269 тыс. чел.). Сомнения есть, т.к. по данных опросов собственных покупателей и наблюдений в ТТ конкурентов в покупке сантехнике как правило участвует пара/семья (по нашей точке до 80% покупателей приезжают за покупкой вдвоем). И вот здесь меня настигает ступор (т.к. покупка одна, а покупателей как бы два ??? )
В рамках целевого опроса квотируем покупателей по товарным группам (что именно приобрели? ванну, душ.кабину, унитаз и т.д.)? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 13:55 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: Проходящий Мимо©
Ничего, отсутствие букв не заметила. На внимании жара также сказывается :)
Спасибо большое за развернутый ответ. Сейчас в первую очередь интересуют физ.лица, и вы дали по ним доп.информацию к размышлениям. Не везде еще "копали", будем думать-делать))
Офф. Нравится, как сочетаются ваши ник и подписи (обе :) Ну и Зимовье зверей) |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 14:15 | |
|
|
|
just smoking
Постов: 1455
Дата регистрации: 25.10.2006 |
Цитата, автор Тутоната:
И вот здесь меня настигает ступор (т.к. покупка одна, а покупателей как бы два ??? )
|
Покупатель один - домохозяйство (общность людей, постоянно проживающих на одной площади и имеющих общий бюджет).
Вопрос 1. Приобретала ли Ваша семья керамическую плитку?
Вопросы 2-134. Зачем, почему и как приобретали?
Вопрос 135. Сколько людей в Вашей семье (постоянно проживают и имеют общий бюджет)
Когда данный вопрос занимает особо, в анкету вставляется такая нехилая табличка, в которой респондент заполняет, например:
- я-возраст-образование-работность-....
- жена-возраст-образование-работность....
- 1ребёнок-возраст....
- 2ребёнок....
- 3ребёнок.....
- степень родства пятого члена семьи-возраст-образование-работность....
и так далее
ЗЫ: Зимовье прекрасно. Жалко, что было прекрасно... :) |
|
--------
Я не хочу быть крутым. Я не хочу громко петь.
Всё это - дым, только дым. А я боюсь угореть... (с) |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 14:16 | |
|
|
|
Постов: 3643
Дата регистрации: 11.01.2008 |
Цитата, автор Тутоната:
Правильно я поняла, что опрос физ.лиз об объемах приобретения
сантехники вообще не целесообразно проводить в нашем случае? |
В том виде, как вы сформулировали, ни в коем разе. Время только зря потратите.
Пока есть возможность использовать/привлекать к работе ресурсы,
я так понимаю, бюджет есть, вам необходимо расставить наблюдателей
по ТТ конкурентов. Получите гораздо больше нужной вам информации.
Для вас главный вопрос, вернее ответ на вопрос, звучит иначе.
Почему покупатель, который живёт там-то пришёл за покупкой туда-то?
Как писали мои коллеги по цеху, опросы и анкетирование проводить необходимо.
Только прежде, чем ЭТО делать вы сначала сформулируйте цель, а потом задайте
главный вопрос, ответ на который поможет вам достичь цели.
Если вся работа сейчас проводится ради принятия решение по открытию новой ТТ,
то прежде, чем проводить анкетирование, надо решить комплекс других исследований.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 14:27 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
Цитата, автор Тутоната:
домохозяйств 169 тыс., жителей в возрасте 25-64 года 269 тыс. чел. |
И что, все 269 тыс. покупают сантехнику? И все 169 домохозяйств?
Или может все они посещают магазины, где ее продают? :(
Вам нужно экстраполировать результаты, если вообще экстраполировать на покупателей, уж кого вы будете считать покупателями, домохозяйства или каждого горожанина в отдельности другой вопрос. И что каждая пришедшая пара, совместно рассчитывалась за покупку? Кстати, Вы вполне можете оценить масштабы бедствия даже не истязая так подробно респондентов, как предлагает Проходящий мимо.
Достаточно выяснить размер домохозяйства, где он проживает и пары-тройки вопросов по процедуре выбора и покупке. Опрашивать нужно только тех, кто непосредственно принимал в этом участие. Но если оч. хочется. можно получить и число покупателей, увеличив процент за счет ответов на вопрос с кем опрашиваемый покупал сантехнику. Только Вам это зачем. В этом случае Вы точно "удвоите" число покупок.
Еще раз. Шансы, что Вы опросите обоих участников покупки минимальна, если опрос организован верно. А это значит, что двойного счета не будет.
И уж, если Вам дороги домохозяйства, то стоит подумать о поквартирном опросе.
Цитата, автор Тутоната:
В рамках целевого опроса квотируем покупателей по товарным группам (что именно приобрели? ванну, душ.кабину, унитаз и т.д.)? |
Любопытно. А откуда цифры? :) |
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 14:54 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: GAAS©
Наблюдателей подключим. Плюс попробуем провести опрос в ТТ конкурентах (по керамич.плитке такое получилось, правда не по всем).
Очень сильное влияние оказывается расположение магазина. Конкуренция высокая, в городе есть несколько сетей, торговые точки, реализующие сантехнику, представлены почти во всех гусонаселенных районах города. Поэтому часто покупатель приходит за покупкой туда-то в первую очередь, потому что живет рядом :)
По новой точке вопрос пока отлложен. По этому исследованию - структурируем программу с учетом всех проводимых в настоящее время работ. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.07.2010 15:08 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Резюмирую.
1. Определяем объем рынка сантехники для физ.лиц Пензы. К сантехнике относим 7 товарных групп: ванны, душ.кабины, мебель, санфаянс, смесители, водонагреватели, полотенцесушители. Конкретизирую, в том числе для того, чтобы избежать расхождений в понимании, что подразумеваем под сантехникой.
2. Используем метод "затраты и поведение потребителей". Для расчетов необходима информация 1) о % покупателей (в целом по рынку сантехники и по каждой товарной группе в отдельности); 2) о средней сумме покупки (в целом по рынку сантехники и по каждой товарной группе в отдельности). Отчетный период – первое полугодие 2010.
3. За генеральную совокупность принимаем потенциальных покупателей сантехники. Это либо физ.лица (население Пензы в возрасте от 25 до 64, 291 тыс.чел.), либо домохозяйства Пензы (169 тыс.). В первом случае в анкете вопрос формулируется как «Покупали ли ВЫ сантехнику в этом году? Под покупкой мы подразумеваем, что вы выбрали и оплатили товар». Во втором «Покупали ли ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ сантехнику в этом году?».
4. Проводим 2 исследования:
а) Установочное. Основная цель - получить информацию о %покупателей и об их составе (в том числе и о доле покупателей по анализируемым тов.группам). Выборка квотированная по полу/возрасту (если за потенц.покупателей принимаем физ.лиц).
б) Целевой опрос покупателей сантехники. Цель: получить информацию о средней сумме покупки по данной группе. Опрашиваем 100 покупателей по каждой интересующей нас товарной группе.
5. На основе данных о % покупателей (полученных из установочного исследования), данных о среднем размере покупки (целевой опрос покупателей) и данных о ген.совокупности рассчитываем объем продаж по каждой товарной группе. Объем рынка находим как сумму данных по тов.группам.
Правильно ли я изложила алгоритм действий? Прописываю подробно, так как наступаю на эти «грабли» уже не в первый раз.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
15.07.2010 14:29 | |
|
|
|
 | Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме |
|
|
|
|
|
© "ООО Состав.ру" 1998-2024
тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2
При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
|
|
|
|
