 |
|
|
 |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
Доброго времени суток))Помогите советом, пожалуйста.
Дано: Пенза, сеть магазинов керамической плитки, основные клиенты - физ.лица. Стоит несколько задач:
1. Определить объем керамической плитки, приобретенной физ.лицами в 2009 году.
2. Определить объем керамической плитки, который физ.лица планируют приобрести в 2010 году.
3. Выявить факторы, влияющие на выбор керамической плитки.
4. Выявить факторы, влияющие на выбор места покупки керамической плтки.
5. Определить известность точек, реализующих керамическую плитку, среди потенциальных покупателей.
Емкость планируем рассчитывать через "затраты и поведение потребителей". Генеральная совокупность: домохозяйства Пензы (данные облкомстата).
Метод сбора информации: квартирный опрос. Возник ступор с определением размера выборочной совокупности. Так как, с одной стороны, по экспертным оценкам доля покупателей плитки в 2009 г. не превышает 20% от всех домохозяйств, с другой стороны, группы "купившие плитку в 2009" и "планирующие купить в 2010" должны быть достаточны для анализа. И с третьей, ограничения по бюджету.
Вопрос: какой размер выборочной совокупности должен быть? |
|
 |
0 |
 |
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
   11.12.2009 22:21 |  |
|
|
|
Постов: 89
Дата регистрации: 01.12.2009 |
| Похоже, что вам нужно разбивать на два исследования. Первое - определение объема рынка. Второе - определение предпочтений. Так как у вас уже есть сеть магазинов, то лучше всего проводить вторую часть исследования прямо в магазине. Дайте покупателю небольшую скидку, и он вам много чего расскажет, особенно, по горячим следам покупки. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
11.12.2009 23:26 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Мадам Грицацуева©
Мадам, позволю с Вами не согласится. Исследования нужны 2. Но другие.
для: Тутоната©
Вы проводите телефонный опрос. Размер выборки минимум 500 респондентов. Ген совокупность жители Пензы 16+ или 18+ на Ваш выбор. Выборка квотная непересеченная. По полу, возрасту и образованию (не больше N% высшего)
Основание для выборки. Генератор случайных чисел или база домашних телефоном. Во втором случае проще. В первом нужно будет отсекать офисные номера и иметь как минимум список АТС.
Задаете минимум вопросов. Цель определить размер и состав группы покупателей, оценить потенциальный спрос. Известность лучше тоже сюда добавить. Так как потом возможны перекосы, особенно, если будете в местах продаж опрашивать.
Этап 2.
Целевой опрос. Квоты вы получите по итогам 1 этапа. В идеале, не стоит проводить его в местах продаж. Слишком велик риск смещения. Кроме того, это будут лишь Ваши клиенты, и не будет клиентов конкурентов. Очевидно, не будет и потенциальных покупателей, если Вы решите их расспросить подробнее.
Плюс только один. Вы сможете лучше контролировать интервьюеров и респондентов. Первых чтобы не фальсифицировали результаты, вторые, чтобы не обманывали на предмет факта приобретения.
Размер выборки. Достаточно 300, если не планируете какого особо детального анализа сегментов.
Иначе возможны вариант и 100 респондентов на сегмент. Возможны варианты 200 реальных 200 потенциальных. 200 ваших и 200 вражьих.
|
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
12.12.2009 10:25 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: Мадам Грицацуева©, для: F3©
спасибо за ответы.
для: F3©
1. По телефонному опросу. К сожалению, действительной базы домашних телефонов в Пензе в настоящее время нет. Самая "свежая" от 2003 года, но с тех пор было много изменений. Никогда не работала с генератором случайниых чисел в случае с телефонным опросом. Могли бы Вы подсказать, как это делать правильно, или где можно посмотреть информацию по этому вопросу?
2. Что все-таки стоит рассматривать в качестве единицы ген.совокупности: физ.лицо или домохозяйство?
3. Руководство настаивает на квартирнике. Я предложила следующую схему формирования выборки.
Если укрупнить задачи, то нас интересуют а) доля реальных/потенциальных покупателей; б) предпочтения реальных/потенциальных покупателей; в) известность среди потенциальных покупателей.
Выборка квотированная по полу/возрасту 1000 человек. Если учесть экспертные оценки, то на 1000 человек как раз будет где-то 200 реальных и 250 потенциальных клиентов. Их опрашиваем подробно. С остальных респондентов (которые не покупали в 2009 и не планируют покупать в 2010) снимаем только паспортичку.
Наколько корректен такой способ? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
12.12.2009 13:33 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
1. Excel Вам поможет. ;)
Все тривиально. Первые 2 цифры. Это номер АТС. Составить или достать список АТС относительно несложно. Главное, исключить, ведомственные.
"Остаток" генерируется случайным образом. Единственное. Следите, чтобы у вас не было повтором номеров. )
В идеале, для этого нужен калл-центр, который будет автоматом отсекать "мертвые" томера. Иначе ваши интервьюеры будит тратить время на обзвон номеров, что являются выделенной номерной емкостью, но еще ни кому не установлены. Выбор за Вами. Или посадить 200 китайцев или купить (арендовать) "экскаватор".
2.
Выборка многоступенчатая. На 1 этапе это будет домохозяйство. Затем горожанин. Советую Вам работать с горожанами и спрашивать их о личном опыте покупок и намерении покупать. Так путаницы будет меньше. И шансов, что Вы дважды опросите одну и туже семью про их будущие покупки меньше. По той же причине не стоит опрашивать людей по офисным телефонам. Так как появляется вероятность опросить их дважды. Если оч. нужно можно уже на этапе обработки пересчитать показатели на домохозяйство.
3.
Для решения ваших задач Вам нужна будет выборка минимум в 1000 респондентов, чтобы получить хотя бы 200 покупателей. Вы верно написали.
Корректен. Только стоит он будет много дороже мое варианта и времени займет больше. Проверено на людях. :)
PS Вы кстати, как планируете обрабатывать такой массив? И откуда такое стремление провести поквартирник? Руководство в курсе, что достижимость за последние 5 лет резко упала? Вы хотите узнать мнение люмпенов? ;)
|
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
12.12.2009 14:03 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
1. Спасибо! :) Буду разбираться.
Обратывать в SPSS. И суммарно массив будет не намного больше выборок по двум исследованиям (1000 vs 900 ;)
Достижимость меня как раз сильно смущает. Плюс возможное сокрытие респондентами факта приобретения при квартирнике.
Откуда стремление? Если честно, не знаю ??? Постараюсь разобраться))
С целевой выборкой свои заморочки. Со своими клиентами проблем не будет, а вот к "вражьим" не знаем как подступиться. В точку не пустят... Около точки: во-первых, это не специализированные магазины, у них широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, и кто знает, какие из них выбирали посетитель, который уже вышел. Во-вторых, зима ;)
В общем, буду думать-считать.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
12.12.2009 15:03 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
Бюджет исследования будет значительно меньше. Так как телефонные интервью стоят дешевле. Но даже, если посчитать по одной цене, 100 интервью это тоже деньги и немалые.
Про сокрытие. Люди не дураки, и бюджет времени у них не резиновый. Им проще сказать, что они ничего не покупали и закончить общение с интервьюером.
Про целевой опрос. Нет в этом ни какой проблемы. Даете интервьюерам задание опросить нужных Вам людей, а после жестко контролируете, в том числе с помощью уточняющих вопросов, ответы на которые должен знать покупавший плитку, чтобы исключить вариант сговора интервьюера и респондента.
|
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.12.2009 07:20 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Спасибо большое! :) |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.12.2009 10:28 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
Кстати, мне удобнее и привычнее обрабатывает результаты в Vortex.
http://socium.ur.ru/?p=soft
Хотя, если у Вас нелицензионная SPSS, то вопросов не имею. ;) |
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.12.2009 10:42 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Ага, она самая ))
Скачала демо Vortex, посмотрю что и как. Вы с какой версией работаете? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.12.2009 11:54 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
Вообще с 5-ой. По старинке. :)))
А так 8-я, конечно, на порядок удобнее.
|
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
14.12.2009 12:01 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Доброго времени суток )) С наступившим Новым годом!
Возвращаюсь к поставленным задачам. Для расчета емкости рынка керамической плитки нам нужен средний размер покупки. Подскажите, пожалуйста, вопросы по этому блоку лучше включить в телефонный опрос или в целевой? Или в телефонном выясняем только долю и состав группы покупателей, а остальную информацию "снимаем" при целевом опросе? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 09:09 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
И еще. Компания развивает еще одно направление - элитную сантехнику. Задачи такие же:
1. Определить емкость рынка.
2. Изучить потребительские предпочтения.
Сложность в том, что количество таких потребителей невелико, и они малодоступны для получения информации. Пока вижу только следующие пути получения информации:
1. Описать портрет потенциальных клиентов, т.к. на данный момент ни у руководства, ни у менеджмента нет сфорировавшегося представления о том, кто они. Пока называются лишь высокий уровень дохода (какой - не понятно) и наличие жилой недвижимости большой площади (квартир общей площадью от 100 кв.м, коттеджей - от 300 кв.м)
2. Запросить в Регпалате информацию о количестве квартир, площадью более 100 кв.м, приобретенных в 2007, 2008, 2009 гг., и об общем количестве квартир, приобретенных в эти годы. Это даст хоть какое-то представление о количестве потенциальных покупателей элитной сантехники. Также сделать запрос по количеству коттеджей от 300 кв.м. в определенных районах города (есть престижность районов частной застройки).
3. Провести целевой опрос потенциальных покупателей элитной сантехники. Вопрос: сколько нужно опрашивать?
Как еще можно получить информацию по элитному сегменту?
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 11:11 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
Цитата, автор Тутоната:
для: F3©
Доброго времени суток )) С наступившим Новым годом!
Возвращаюсь к поставленным задачам. Для расчета емкости рынка керамической плитки нам нужен средний размер покупки. Подскажите, пожалуйста, вопросы по этому блоку лучше включить в телефонный опрос или в целевой? Или в телефонном выясняем только долю и состав группы покупателей, а остальную информацию "снимаем" при целевом опросе? |
И Вас с праздниками!
Все отдыхают, а Вы трудитесь? ;)
В опросе населения можно обойтись лишь выяснением факта покупки или желания приобрести.
Но, если ресурсы позволяют, можно спросить и о расходах на плитку. Квотировать по данному критерию участников целевого опроса я бы не стал. Но для подстраховки все же бы проверил, совпадают распределения по данному признаку в общем и целевом опросах.
А вот что уже точно стоит изучать лишь в рамках целевого опроса, так это доли рынка и позиции марок и производителей. |
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 13:39 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
Вряд ли Вам удастся точно оценить емкость рынка элитной сантехники.
Я считаю, что логичнее сосредоточить усилия на расчете прогноза объемов сбыта Вашей компании.
Если же Вам все же нужен объем или емкость (или то и другое). Объем - т,о что продано за истекший период. Емкость - это сколько потенциально можно реализовать продукции на том или ином рынке.
В принципе, Ваши действия верны.
Дополнить их можно было бы экспертным опросом ЛПР (лиц принимающих решения) и попыткой получения информации у оптовиков.
И еще. Для подобных рынков невозможно построить репрезентативной выборки. Потому логичнее ограничится серией глубинных интервью с покупателями. Для того, чтобы лучше понимать: Как именно они принимают решение. Что для них важно при выборе. На что обращать внимание в рекламных материалах в первую очередь. |
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 13:54 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Да, работаю :)) Вначале срочно-срочно(с) пишем программу исследования, потом "замораживаем" на неопределенный срок, а теперь вот срочно-срочно-срочно!(с) нужны результаты до конца января 
Скорее всего все-таки будем в телефонный опрос включать вопросы о расходах на приобретение и месте покупки.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 19:58 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
По элитной сантехнике.
Я понимаю, что репрезентативности выборки не достичь, и озвучила это руководителям. Интересует именно емкость рынка.
В настоящее время на пензенском рынке компания-заказчик практически единственная, кто реализует данную продукцию. Первоначально в ассортименте были представлены сегменты "средний +" и "элит". Но сейчас возникло пересечение ассортиментов и конкуренция в сегменте "средний+" с другой крупной торговой точкой холдинга, в которую входит сеть магазинов по продаже керамической плитки. У руководства возник вопрос, стоит ли в сети оставлять только "элитку", насколько этот рынок перспективен, или нужно как-то по-другому решать вопрос с пересечением ассортимента. При этом нужно учитывать, что хотя элитная продукция представлена в ассортименте сети с начала прошлого года, пока активно и целенаправлено она никак не продвигалась. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 20:08 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Спасибо Вам большое за советы! :) :) Ибо конкретно с этим исследованием мы так долго возимся, цели и задачи уже столько раз менялись и перерабатывались... у меня уже мешанина в голове от всего этого ??? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.01.2010 20:13 | |
|
|
|
Постов: 4827
Дата регистрации: 25.08.2004 |
для: Тутоната©
Пожалуйста.
Относительно Вашего кейса, сказать что-то сложно, так как я даже до конца не понял, как именно обстоят дела.
Если я правильно понял, на элит продукцию хотят перепрофилировать сеть. Не уверен, что это правильно. ИМХО для этого достаточно 1-2 точек на город.
Нужно знать ситуацию изнутри и располагать цифрами продаж. Чисто умозрительно, на данный момент вообще оч. сложно что-либо прогнозировать. Но, следуя пресловутому эффекту "помады", когда от кризиса в первую очередь страдают именно продажи мидл, не исключено, что решение сосредоточиться на элитной продукции оправдано. Вопрос в том, как это сделать.
Такие вопросы уже в формате форума не решаются. |
|
--------
Следует отличать неразвитые мысли от тщательно развитых не-мыслей. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
07.01.2010 07:32 | |
|
|
|
Постов: 29
Дата регистрации: 10.12.2009 |
для: F3©
Доброго дня!
К сожалению, о ситуации изнутри ничего сказать не могу, так как я фрилансер, а не сотрудник компании. И хотя работаю с этой компанией достаточно долго, но все-таки "внутренней кухни" не знаю.
По количеству точек согласна. Как ни странно, кризис кризисом, но пока продажи сантехники в сегменте мидл у заказчика не сократились (по их словам), но их "перетягивает" обновленный и активно продвигаемый сейчас торговый комплекс, входящий в холдинг.
Будем завтра встречаться с заказчиком, еще раз все обсуждать. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
07.01.2010 11:04 | |
|
|
|
 | Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме |
|
|
|
|
|
© "ООО Состав.ру" 1998-2024
тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2
При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
|
|
|
|
