 |
|
|
 |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
Здравствуйте, я студентка 1 курса факультета менеджмента высшей школы экономики, надеюсь, вам известно такое заведение
Суть моей проблемы следующая: по курсу микроэкономики мы получили задание провести анализ рынка (по сути, как понимаю, маркетинговое исследование) любого товара. Мною были выбраны макароны, которые я принялась усердно исследовать. Но по пункту программы написания эссе в обязательную часть входит анализ долей рынка и разнообразных индексов, а-ля Коэффициент концентрации CR-4, индекс Герфиндаля –Гиршмана, да и вообще рыночные доли всех фирм производителей (так, чтобы суммарно было не меньше 85-90%).. У меня жуткая проблема, Бизнес Карту России я в библиотеке университета так и не нашла, поэтому понадеялась на электронные базы интернета...
НО! у меня никак не получается найти список всех фирм, производящих макароны, или хотя бы более менее приближенное их количество (по данным около 130).. у меня получилось найти в районе 70, но найти данные по их произведенной продукции за необходимый период, (я взяла для сравнения 2003 и 2006 год), это просто кажется либо невыполнимо либо настолько трудоемко и невозможно что уже не знаю что делать..
так же очень странная ситуация с опубликованными уже данными проведенных анализов рынка за тот же 2006 год, я нашла несколько несвязывающихся у меня в единую картину моментов:
1) http://www.my-gb.ru/printable_version.php?n=106&c=3&a=3883 - По данным ГК “Макфа”, в 2006 году объем производства “классических” макаронных изделий (без учета вермишели и лапши быстрого приготовления) составил около 900 тыс. тонн.
в бух отчетности Макфы тоже встречается такая цифра (нашла в публикации журнала Вечерний Челябинск), но также там встречается цифра около 145 тыс. т. в качестве реализованной продукции, тогда куда делись 700 с лишним тыс. т.?? экпорт??? я конечно читала про их наммечающийся контракт с Бразилией, но он будет явно не так велик. или на складах лежит..? я не понимаю и какую из них простите вставлять в экселевскую таблицу для расчета? которая 145 подходит вполне, тк в отчетах аналитических компаний я как раз нашла цифру в 16-17% доли рынка макаронных изделий, примерно такая же цифра получается и у меня, но что за 900?
2) дальше, по одним данным:
- Концентрация рынка в 2006 году снизилась: 7 брендов-лидеров аккумулируют 71% рынка (в 2005 году на них приходилось 80% рынка).
(то есть 70 процентов на 7 фирм)
причем
Из них суммарная доля ОАО "Макфа" и АПК "Агрос" около 30%. Среди крупнейших производителей макаронных изделий можно назвать такие компании, как "Байсад", "Союз-Пищепром", "Америя", "Алтан", "Вермани", "Лимак" с долей рынка от 2 до 6%. Доля рынка макарон ОАО "Макфа" в РФ составляет 16%.
у меня на данный момент даже близко таких данных не выходит, тем более что по многим фирмам я не могу найти их выпуск и где искать не знаю... поэтому я и не смогу точно знать имеют ли эти фирмы значимый вес в долях рынка или нет..
в общем, немного сумбурно, но я прошу хоть каких-то советов и по возможности помощи как в целом, так и в более частных случаях, т.е. хотелось бы услышать советы в целом как более мобильно находить информацию, и желательно более точно, потому что у меня данные на разных сайтах разные.. даже относительно общего выпуска макаронных изделий! причем разница была немаленькая от 30 до 60 тыс т.! и по возможности очень хотелось бы услышать советы и ремарки людей, которые разбираютсяв рынке макаронной продукции)
спасибо огромное..
студент, пока пойдет делать все возможное и ждать помощи от сильных мира сего :)
|
|
 |
0 |
 |
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
   22.03.2008 23:41 |  |
|
|
|
Постов: 1067
Дата регистрации: 18.08.2006 |
|
--------
Учынее устнавоиил уидвиетьленйы фтак – всопритияе члеовкеом солва ен звасиит от проядак бувк внтури енго. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 00:35 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
спасибо, сейчас попробую поискать.
у меня сейчас самая большая трудность - найти объемы реализованной или хотя бы произведенной(хотя на опыте с Макфой 900тыс тонн и 145 тыс тонн я заметила что все же лучше искать не любую из 2х цифр а именно ту которая нужна, так разница составляет больше 3%)
продолжаю кажется бесполезные подвиги |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 15:08 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
| Измайлов© не получилось найти, вы не могли бы помочь с поиском данной статьи? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 15:14 | |
|
|
|
Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005 |
для: Тати©
Добрый день.
1. Как и для любого подобного рода рынка, я бы считал, что студент разобрался с фирмами-производителями, если бы он мне принес картинку, где были три категории фирм производителей и их брендов. И кое какие названия.
Первая категория - Производители и их марки макарон, которых занимают более 10% рынка. Тут бы я был рад, если бы он представил весь список таких производителей (их не может быть много, слишком широкий рынок) и источник информации, этих данных/оценок.
Вторая категория - средние производители с долей ниже 10% но выше 3%.
Здесь бы, хорошо привести несколько примеров и все.
Третья категория прочие производители. Я бы удовлетворился 1 - 2 названиями. А можно и без них.
Затем меня бы интересовали крупнейшие дистрибьюторы. Понимает ли человек, что в магазинные сети макароны попадают не на прямую с заводов. Поискал ли он дистрибьюторов.
Далее я был бы очень рад, если бы студент провел доступный ему анализ рекламы и сообщил бы мне, что доля в рекламе ("доля в голосе") тесно связаны с долей на рынке и поэтому такая доля может служить ориентиром доли на рынке.
И когда он рассказал, что он прошелся по магазинам и определил долю на полках и записал цены и, что представленность на полках (хотя это антинаучное не репрезентативное/представительное исследование) тоже отражает долю на рынке данного города/района бренда/марки. Я бы понял, что я этого студента/студентку учил не зря.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 15:38 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
вот.... опять.... в одной из статей на СФ нашла такие данные -
".. Гендиректор "Экоофиса" Татьяна Ковалева вчера подтвердила Ъ факт переговоров с "Алтаном". По ее словам, обе компании заинтересованы в создании "игрока, равного по масштабам лидеру отрасли — челябинской 'Макфе' (доля на рынке фасованных макаронных изделий в 2006 году 23%.— Ъ)" .. "
какие к черту 23процента?!?!?!? по их цифрам и даже в их отчете написано рын доля 16 с цем-то процентов и во многих статьях.. и у меня вышло с этими 145 тыс. т. от 870 по России - как раз 16 с чем-то процентов...
какого черта ГЕНДИРЕКТОР так бросается в цифрах?!?! она что некомпетентна?? или значение в 200тыс тонн и 145 не такая большая разница?! она что издевается??...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА я с ума скоро сойду... |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 15:40 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 16:07 | |
|
|
|
Свободный маркетолог
Постов: 1868
Дата регистрации: 21.04.2005 |
для: Тати©
Юное дарование, не принимайте близко к сердцу расхождения в цифрах, тем более из газетных статей.
Послушайте Бутаева. |
|
--------
Не забывай, что у меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.
В. Пух. |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
 23.03.2008 16:20 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
butaev©, за советы огромное спасибо, тк считаю что с этих точек зрения рассмотреть товар будет далеко не лишним, но проблема в том, что наш преподаватель, Акимов Д.В. четко поставил задание: привести список фирм и их объемы производимой (я читаю как реализуемой) продукции, дальше посчитать их долю на рынке, относительно общего объема продукции по рынку России, и "глубину" подсчетов он ограничил рамками в 85%-90% рынка, а учитывая то, что иностранные производители занимают около 2,5% согласна аналитическим данным нескольких агенств (что честно говоря, меня немного смущает, тк поти в каждой крупной сети магазинов как Перекресток/Азбука вкуса обязательно представлены товары этой линейки как 3Glocken, Pasta Zara ит.д. ну да ладно, "поверю на слово" аналитикам) получается на российский рынок приходится около 97,5%, из которых я могу пренебречь всего 7,5-12,5 %, на которые прийдется скорее всего весь малый бизнес, кустарное пр-во и м-б пара-тройка из средних. поэтому отделаться 3-4 представителями Среднего звена, поверьте я не смогу, тк на первые 11 фирм приходится около 70% рынка, а дальше начинаютсяфирмы, которые занимают от 1 до 7% рынка, которыми никак нельзя пренебречь, иначе я не наберу необходимые и заветные 90%. А для этого мне необходимы данные по объемам этих самых фирм, львиную долю я уже нашла. оставшиеся фирмы либо не имеют своих сайтов или публикуемых в интернете отчетностей(либо я не нашла их), либо очень часто цифры везде до жути разные, но все же.. либо есть данные за другие года, которые я скорее всего сейчас просто увеличу на 2-2,5% в год в зависимости от давности результата, и получу причерное значение. Просто хотелось максимально точно выполнить работу, а не отстреляться...
а подсчитать их рыночные доли на основе уже имеющихся результатов и разнообразные индексы это уже дело обычных математических функций баз данных EXCEL'я. чем я сейчас наверное и займусь
если у вас появятся еще какие-то советы относительно того, о чем еще можно написать, анализируя рынок данного товара - welcomeб я буду очень благодарна
P.S. - если ваминтересно могу показать краткий конспект необходимых пунктов исследования (цитата из письма одногруппницы):
Для всех, кто не был на последней лекции по микроэкономике, высылаю критерии, согласно которым должно быть написано второе эссе (по совету Акимова):
|1)Необходимо определить границы анализируемого вами рынка
| - продуктовые границы, то есть определить рынок непосредственно каких товаров вы будете рассматривать
| - товарные границы, то есть определить, к какой ценовой категории относится ваш товар(например, товары низшей категории или премиум класса)
| - географические границы, то есть обосновать рынок по географической широте и обхвату (рынок Москвы, центрального региона России или рынок России в целом)
|2)Составить список ВСЕХ фирм-производителей на данном рынке и рассчитать для каждой фирмы её рыночную долю (или найти готовые данные): Si=Qi/(Qi1+Qi2+...+Qin)
|Si=TRi/(TRi1+TRi2+...+TRin)
|3)Охарактеризовать изучаемую отрасль (чаще всего олигополия или монополистическая конкуренция):
|CR4=Si1+Si2+Si3+Si4, где Si-рыночные доли 4-х крупнейших производителей.
|Сравнить получившийся результат с числом 0,66 (если выше - олигополия, ниже - монополистическая конкуренция).
|Или же считать по формуле суммы квадратов рыночных долей всех фирм производителей и сравнивать получившееся число с 1800%
|4)Найти все основные бухгалтерские показатели для крупнейших фирм (прибыль,TR и другие).
|5)Проанализировать, существует ли зависимость между различными показателями у крупнейших фирм-производителей, и объяснить, с чем это связано. Также можно выделить, какие критерии определяют поведение фирм в данной отрасли, и порассуждать о том, есть ли какое-нибудь сходство в этих критериях у разных фирм.
|
|Надеюсь, что кому-нибудь пригодится... Всем удачи в написании этого эссе
Не думала, что проводить исследование настолько сложно и что столько препятствий, где несостыковка значений, цифр и отчетов меня удивила больше всего..
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 17:41 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
| кстати. CR4 у меня вышло 0,38, то есть получается рынок макаронных изделий относится к монополистич. конкуренции. В целом, похоже на реальность, не так ли? а близость скорее к числу 0,66, нежели к 0 говорит о том, что рынок достаточно сильно концентрирован, я делаю правильные выводы? |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 17:49 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
также появилась такая маленькая проблема, в одной из статей я нашла такую информацию, которая мне уже кажется несусветным бредом... я уже ничего не понимаю... ну не могут же люди писать настолько заведомоложную информацию!?! смысл??... откуда люди вообще такое берут.. не может быть такого!!:
"Проведенный анализ свидетельствует о достаточно высоком уровне концентрации производства отдельных продовольственных товаров в республике. Следует иметь в виду, что по производству таких продуктов как макароны, маргарин, дрожжи, конкуренция отсутствует вообще, так как в регионе имеется лишь один производитель и значение индекса Герфиндаля- Гиршмана по этим товарным группам достигает своего максимума – 10000"
какие 10000???? (иными словами 1ца) 
цитирую экономический словарь:
сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Так, HHI = Sqi, где HHI - И. Г., qi - доля продаж i-й фирмы в общем объеме реализации рынка. Чем меньшее значение имеет индекс, тем меньше концентрация на данном рынке, а значит, при прочих равных условиях сильнее конкуренция и слабее рыночная власть отдельных фирм. Для конкурентного рынка (число фирм на рынке больше 100) значение И. Г. приближается к 0, а для монопольного рынка - к единице.
появляется желание минимум штрафовать людей за такие статьи. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
23.03.2008 18:28 | |
|
|
|
Постов: 612
Дата регистрации: 25.07.2007 |
Цитата, автор Тати:
Для всех, кто не был на последней лекции по микроэкономике, высылаю критерии, согласно которым должно быть написано второе эссе (по совету Акимова):
|1)Необходимо определить границы анализируемого вами рынка
| - продуктовые границы, то есть определить рынок непосредственно каких товаров вы будете рассматривать
| - товарные границы, то есть определить, к какой ценовой категории относится ваш товар(например, товары низшей категории или премиум класса)
| - географические границы, то есть обосновать рынок по географической широте и обхвату (рынок Москвы, центрального региона России или рынок России в целом)
|2)Составить список ВСЕХ фирм-производителей на данном рынке и рассчитать для каждой фирмы её рыночную долю (или найти готовые данные): Si=Qi/(Qi1+Qi2+...+Qin)
|
Я так понял, что вы как раз не были на последней лекции :)
Поэтому, советую вам внимательно прочитать п.1 от вашего преподавателя. Если бы я не был на лекции и мне дали такую записку от него, я бы не стал анализировать весь рынок макарон, а остановился только на узком его сегменте. Во-первых, я бы сразу ограничил его по географии - Москвой (так как вы можете сами посмотреть, что происходит в магазинах), во-вторых,ограничился бы определенным ценовым сегментом: чтобы сократить число исследуемых компаний.
Ну а дальше, я бы двинулся в несколько сетевых магазинов и посетил бы сайты компаний, продающих продукты розничным покупателям с доставкой на дом. Так бы я определил кол-во игроков и их имена. Ну а потом, как уже написал вам butaev©. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
24.03.2008 13:15 | |
|
|
|
Постов: 9
Дата регистрации: 22.03.2008 |
смею Вас разочаровать/обрдовать, на лекции была) причем на 1 парте, и все критерии прекрасно знаю
я думала о том, чтобы упростить задачу сужением рынка, НО как я тогда найду доли фирм на рынке москвы?????? нигде не публикуются продажи по москве, только по России в целом в ежеквартальных/годовых бух отчетах. А без этой части работа, считайте незасчитана.
к тому же, как я выясню, является ли фирма московским игроком или нет, ведь фирм 129, а далеко не у всех есть сайты, и даже если есть, то не у всех бух отчетности, а про представленность на рынке молчу, далеко не все публекуют такю информацию, что мне с этим прикажете делать
в любом случае я уже закончила работу с исследованием рыночных долей фирм. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
24.03.2008 21:24 | |
|
|
|
Постов: 109
Дата регистрации: 11.02.2007 |
для: Тати© Дорогая тати,
А без этой части работа, считайте незасчитана. браво вы весьма глубоко копаете. вы зашли на профессиональный сайт и по сути решения вашего проблемы не получили. дело в то что никто вам внятно не объяснил в россии существуют тысячи компаний занижающие объемы производства и стат отчетность. и сотни компаний, сознательно завышающие свои объемы в официальных пресс - релизах, на сайтах, в средствах массовой информации. Этакая странная конкурентная борьба на фоне отсталой европы.
Метод борьбы с этим явлением сегодня только один – глубокий экспертный опрос + системный анализ побочных факторов
В последнее время государство вступило в серьезную борьбу за госстатистику, ужесточение таможенного дела и т.д. но результаты еще далеки от верха мечтаний - а вследствие этого даже студентка первокурсница, такая как вы полностью осознает абсурдность своих вычислений.
Вы сделали одну ошибку - ни к месту упомянули фамилию своего преподавателя, не слишком этично, а он межу прочим дал вам реальную практическую задачу. а в остальном вы молодец, не по возрасту не тушуетесь, однако дельных идей вам на профессиональном форуме выдвинуто ну просто мало.
кдз40%
|
|
--------
ищу любимого психоаналитика |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
24.03.2008 22:16 | |
|
|
|
Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005 |
для: Тати©
Добрый вечер.
Как-то ко мне обратилась вечерница, работавшая в нашей организации. Фамилии преподавателя не помню, но задание было таким же, и проблема с преподавателем была такой же: главное покажи из какой статьи взят вот эта доля в процентах, из какой вот эта. Как я понял достоверность этих долей - процентов преподавателя волновала мало.
Я не стал делиться с молодой сотрудницей, что я думаю о таком подходе. Я просто дал ссылки на исследования рынка предоставления услуг доступа в Интернет на сайтах и порекомендовал пойти и сменить рынок (тему). В результате.
Оба были счастливы. Вечерница высокой отметкой ее работы, преподаватель наличием однозначных опубликованных оценок долей рынка. За скобками, правда, осталось какое это все имеет отношение к настоящему маркетингу.
Как пишут выше коллеги игры с долями любимая пиар развлечение наших бизнесменов.
Примеров тому на Форуме множество.
Если цель сдать и забыть, берите задание под найденные цифры какого-нибудь исследования хоть рынка чудес в решете.
|
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
25.03.2008 20:46 | |
|
|
|
 | Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме |
|
|
|
|
|
© "ООО Состав.ру" 1998-2024
тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2
При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
|
|
|
|
