Вопросы по доходам и расходам

Тинки<<
<

Дорогие коллеги. очень нужна Ваша помощь. Ситуация такая: необходимо узнать доходы целевой аудитории и структуру расходов. Предполагается уличный опрос и, соответственно, анкетка должна быть не большая. В предыдущем проекте, который делала не я, уже была разработана подобная анкета, но мне она не нравится, хотя данные собрали и вроде как не плохие. Но на мой взгляд, вопросы о том, сколько в рублях вы и ваша семья тратите на одежду и обувь в год (предполагается карточка с вариантами ответов) не очень((( Такие же вопросы и на другие типы товаров, только какие-то в месяц, а какие-то в год... В связи с этим прошу помощи: как еще можно кратко но точно определить структуру расходов и количество денег , уходящих на те или иные товары и услуги. Заранее спасибонеобходимо узнать доходы целевой аудитории и структуру расходов. Заранее спасибо

22.05.2006 18:07

Profile

aleks_^©

Постов: 43
Дата регистрации: 18.05.2004

Да вы правы, такой опрос пройдет не очень хорошо. Достоверность полученной информации на уличном опросе далеко не 100 процентная. Люди очень не любят говорить, сколько они зарабатываю и сколько они тратят. При этом, достаточно сложно на ходу, на улице подсчитать, сколько потратил денег на одежду и обувь за год. Часто в семье один человек покупает одни вещи, а другой другие. Оптимальнее попробовать купить готовые данные, например в Госкомстате или в крупных социологических агентствах, которые регулярно проводят такие исследования и в том числе на продажу.

--------
Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра,
на следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло.
(с) Уинстон Черчилль.

22.05.2006 18:28

Тинки<<
<

У нас проблема в том, что это подмосковный город, а на продажу обычно выборка репрезентативна в целом по москве или области. Я уже сталкивалась с этим, когда хотела купить данные по САО Москвы, но мне сказали, что по округам репрезентативность не выдерживают(((( А то, что на ходу никто точно не скажет - это я и сама понимаю... я бы тоже не смогла. Я вот еще подумала, может идти от частоты покупок и в затрат в среднем за один раз... но это более актуально для продуктов, а для других, непродовольственных товаров - тоже очень сложно!!!

22.05.2006 18:35

Profile

aleks_^©

Постов: 43
Дата регистрации: 18.05.2004

Если это подмосковный город, попробуйте провести квартирный опрос. Открывают квартиры там вполне нормально (лучше, чем в Москве). Возможно, попробовать оставлять анкету или дневник на самозаполнение, предварительно адоптировав ее. Но здесь возникнут сложности. Такой опрос можно провести, если вас интересует весь город в целом, а не конкретно, например высокодоходная группа. Не будет фактора анонимности, но зато у респондента будет больше времени, чтобы вспомнить какие покупки совершались за последний год или посоветоваться с членами семьи. Если анкета на самозаполнеие, то можно дарить подарок. Такое исследование будет дороже, чем уличный опрос.

22.05.2006 18:51

Profile

Arsenij^©

Просто маркетолог
Постов: 5216
Дата регистрации: 17.11.2003

для: Тинки
А можно несколько советов не по теме, для начала.
1. Отредактируйте первое сообщение или попросите об этом модератора - очень неудобно то, что сообщение повторяется.
2. Зарегистрируйтесь, и Вы сможете совершенно самостоятельно в дальнейшем править Ваши сообщения и получите еще много приятных фишек :)

Теперь по делу.
Точно определить структуру расходов, а уж тем более доходов крайне сложно. Правильно сказал aleks - не любят люди на такие вопросы отвечать...
Идти от частоты покупок - правильная идея. Еще более правильная - это устроить квартирник, но там будет высокая недостижимость среднего и выше среднего классов.
По непродовольственным товарам типа одежды и обуви вопрос задается "за последние три месяца", по мелкой бытовой технике "за полгода", по крупной - "за год".

А чем Вам не нравится покупка исследования по области - глобальных перекосов по сравнению с Вашим городом не будет, а то что Вы сделаете самостоятельно, скорее всего, тоже будет достаточно криво. Такие опросы требуют как раз очень высокого уровня профессионализма как разработчиков, так и интервьюеров.

--------
Мое хобби и не более того - Суздаль.
Магазин подарков Леарта - швейцарские ножи Wenger, ручки Parker и Waterman, и еще много всего.

22.05.2006 18:55

Profile

butaev^©

Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005

Добрый вечер коллеги. Добрый вечер Тинки.
Ну раз уж Арсений решил Вам помогать, попробую и я.
Я бы рекомендовал начать с покупки 2 - 3 сборников "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств за такой-то квартал такого-то года» в магазине Госкомстата (магазинчик на 1 этаже их центрального n-этажного здания на Мясницкой). Стоимость любого сборника менее $20. Чаше стоят $10 - $12. Выборка на базе которой они публикуются сделана правильно и много другого в сборниках правильного, одна беда в нее не попали ни верхушка среднего класса как целый страт ни очень богатые, как класс. Ученые составители сборника об этом молчат, но все это знают.
Анализ 2 -3 книг позволит Вам прийти к простой мысли, что пропорции потребления какого-то из доходных стратов (а их там 10) меняются в течении года – двух, незначительно. Есть там и Московская область. Далее Вы определите для себя: на какие доходные слои рассчитаны Ваши товары, и будете использовать статистику потребления именно для этих групп.
Вот если у Вас товары для самых богатых то ситуация сложнее.
Кроме Госкомстата еще более правильные данные у исследовательской группы журнала "Эксперт", которая занимается потреблением российского среднего класса. Раньше ее возглавлял Игорь Березин. Но их услуги дороже, поэтому начинайте со сборников. В их вводной статье прочтете, на сколько сложна задача сделать выборку и опрос потребления по доходным группам. И думаю оптимизма у Вас поубавится.

22.05.2006 23:15

Profile

Arsenij^©

Просто маркетолог
Постов: 5216
Дата регистрации: 17.11.2003

для: butaev© Эдуард, но согласитесь, что в принципе, в масштабах одного города задача вполне решаемая. И не столь уж большими средствами, особенно если это касается одной-двух групп товаров. Другое дело, ЗАЧЕМ это вообще нужно в масштабах одного города. Сейчас вот задумался и не смог себе представить такой задачи, для которой требуется такого рода исследование. Опрос пяти экспертов решает в таких масштабах почти любую проблему. А если это розница, то остается вспомнить правило "PPP"...

23.05.2006 00:25

Гость<<
<

Спасибо большое за отзывы и советы. Вчера весь вечер пыталась найти какую-то инфу по тому, как же правильно все сделать))) для Арсения: Вы не можете представить себе задачу? Сейчас я Вам помогу :) Я работаю в сфере недвижимости, сейчас разрабатываем концепцию торгового центра в одном из Подмосковных городов. Для того, чтобы обосновано сформировать пул арендаторов, арендные ставки и т.д. необходимо определить доходы и расходы населения. Многие консалтинговые компании в недвижимости этого не делают и берут среднюю температуру по больнице, но как показывает опыт, все же необходимо иследовать людей непосредственно в локации. Эмоциональное отношение, какие-то субъетивные моменты будут выявлены в ходе группового интервью, а вот статистика нужна обязательно. При этом, необходим собственный массив, чтобы можно было скоррелировать переменные, выделить кластеры и т.д. Проводя такое исследование в другом подмосковном городе, люди отвечали (повторюсь, что я тогда здесь не работала), но мне кажется. что данные не совсем адекватны((( При этом, для проверки необходимо брать телефоны у респондентов, руководство и заказчик бракует анкеты без координат, а это еще больше усложняет процедуру сбора информации... В общем, уже запуталась. Хочется уже один раз разработать правильный инструментарий для такого рода задачи, так как у меня на носу еще как минимум 2 таких проекта. При этом, я понимаю, что чем сложнее анкета, тем больше брака и самозаполнения будет... Уф. Насчет квартирника я думала, но вот опасения, что при большей персонолизации еще сложнее получить данные...

23.05.2006 10:49

Тинки<<
<

Сорри, забыла подписаться, предыдущий гость - это я

23.05.2006 11:29

Profile

Arsenij^©

Просто маркетолог
Постов: 5216
Дата регистрации: 17.11.2003

для: Тинки Не соглашусь. Арендные ставки определяются рыночной ситуацией, и никоим образом не доходами населения, а пул арендаторов напрямую зависит от этих самых ставок. И самую большую роль играет позиционирование центра, а не доходы. Вы никогда не сможете посчитать существующую долю рынка, которую Вы сможете занять, тем более, что город подмосковный и много покупок совершается в Москве.
А если не для выяснения потенциальной доли рынка и сегмента (который тоже можно вычленить по конкурентам), то для чего еще делать такое исследование?

23.05.2006 16:52

Тинки<<
<

Арендные ставки определяются помимо рыночной ситуации - тем оборотом, который тот или иной оператор потенциально может делать. В опросе помимо всего прочего будут вопросы и о месте покупок. Уже по статистике известно, доля населения, работающего в городе составляет 75% от всего трудоспособного населения города. Соответственно, в Москву если и выезжают, то только по выходным... Ну это нам как раз и нужно выяснить. В городе конкуренция слабая, современных форматов пока практически не представлено. Определена зона охвата ТЦ, первичная, вторичная и переферийная зона... Но это теория. Пул арендаторов зависит от концепции, а не от ставок. наоборот, ставки в большей степени зависят от конкретных арендаторов. Если бы это было не так, то не сидел бы ни в одном центре продуктовый супермаркет и кинотеатр, который по определению платит ставку иногда в 10 раз ниже, чем оператор сотовых телефонов и т.д. Да, конечно, есть владельцы ТЦ, которые выяснив среднюю ставку аренды, пытаются посадить тех, кто готов ее платить, но это, простить Шанхай, неконцептуальный ТЦ, жизненный цикл которого ох как мал, ротация арендаторов сильная и в результате - владелец в проигрыше. А позиционирование ТЦ должно опираться именно на ЦА и на доходы, чтобы правильно его спозиционировать нужно понимать, в каком ценовом сегменте должны работать операторы...

23.05.2006 19:10

Profile

Дмитрий77^©

любитель маркетинга
Постов: 706
Дата регистрации: 08.10.2003

А у Вас уже есть вариант анкеты? Выкладывайте здесь, а мы покритикуем и дополним.

--------
Маркетинг - это жизнь!
dkolesnikoff@yandex.ru

23.05.2006 23:08

Profile

butaev^©

Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005

Добрый вечер многоуважаемая Тинки добрый вечер уважаемые коллеги.
Я не буду спорить с моими друзьями, участвующими в этом обсуждении. Оставим это пока до лучших времен. Лишь замечу, что доходы можно высчитать лишь, зная какие очень крупные покупки товаров дилительного пользования совершены (не планируются а совершены)и коэффициенты для каждого такого товара (например, разница в ценах купленной и проданной квариты в 25 - 30 раз превышает среднемесячные доходы купившей квартиру семьи, а арендная плата во всех странах и городах мира сильно связана с ценами на жилье). Гораздо трудней определяются доходы, если знать какие продукты в течении года покупает семья и т. д. Т. е. все наоборот выясняют расходы, убирают вранье (а это тоже наука похлеще построения выборки) и считают плюс минус 20% доходы.

24.05.2006 20:48

foma_r<<
<

....аффтар )))ежели позволите совет
никогда непытайтесь опросами на улицах у потенциального потребителя выяснить его предпочтения даже в вопроснике на 10 клеток для вычленения более чем 2-3 факторов.
тем более вообще забудьте спрашивать напрямую людей об их доходах и расходах)))) детский сад просто
за такими вопросами--идите к социологам--где с учетом профессиональнейших психологов для таких данных да еще структурированных разрабатываются даже не только опросники, но и сценарии опроса, моделируется индивидуально для такого проекта методология с учётом психоло-соц-демографического портрета различных групп потребления и нетолько это)))) такова цена репрезентативности
при чем математически тут можно получить лишь тренды..... предмет исследования ген-совокупность имеет лишь на моментальный срез времени.И ВЫРАЖАЕТСЯ в конечном кол-ве человеков в месте георгафии ранжированно по социалогическим факторам-- дальше только гипотезы и допущения.... которые проверить можно... но лишь очертив конечную (в штуках) группу исследуемых людей с общими социальными факторами.....
в любом другом случае--можете изложить свою структуру доход -расход, сравнить с друзьями, потом спросить у знакомых побогаче и у бабушек с дедулями---выразить в процентах и прикинуть к общему соц-дем портрету населения интересующей вас географии---уровень репрезентативности будет сопоставим с тем-на что вы хотите потратить деньги на улицах))

31.05.2006 22:10

Profile

AdVertu^©

Управляю интернет-проектами
Постов: 801
Дата регистрации: 29.11.2005

Цитата, автор Гость:

Спасибо большое за отзывы и советы. Вчера весь вечер пыталась найти какую-то инфу по тому, как же правильно все сделать))) для Арсения: Вы не можете представить себе задачу? Сейчас я Вам помогу :) Я работаю в сфере недвижимости, сейчас разрабатываем концепцию торгового центра в одном из Подмосковных городов. Для того, чтобы обосновано сформировать пул арендаторов, арендные ставки и т.д. необходимо определить доходы и расходы населения. Многие консалтинговые компании в недвижимости этого не делают и берут среднюю температуру по больнице, но как показывает опыт, все же необходимо иследовать людей непосредственно в локации. Эмоциональное отношение, какие-то субъетивные моменты будут выявлены в ходе группового интервью, а вот статистика нужна обязательно. При этом, необходим собственный массив, чтобы можно было скоррелировать переменные, выделить кластеры и т.д. Проводя такое исследование в другом подмосковном городе, люди отвечали (повторюсь, что я тогда здесь не работала), но мне кажется. что данные не совсем адекватны((( При этом, для проверки необходимо брать телефоны у респондентов, руководство и заказчик бракует анкеты без координат, а это еще больше усложняет процедуру сбора информации... В общем, уже запуталась. Хочется уже один раз разработать правильный инструментарий для такого рода задачи, так как у меня на носу еще как минимум 2 таких проекта. При этом, я понимаю, что чем сложнее анкета, тем больше брака и самозаполнения будет... Уф. Насчет квартирника я думала, но вот опасения, что при большей персонолизации еще сложнее получить данные...

А телефонник провести не проще?

--------
-------------------
ветка про BTL: http://www.forumsostav.ru/78/
Кампании в социальных медиа: http://www.in-man.ru (InManagement)

01.06.2006 09:36

Постов: 43
Дата регистрации: 18.05.2004

для: Call-центрист©
В данном случае телефонник провести сложнее, так как возможно нет полной базы телефонов всех жителей данного ПОДМОСКОВНОГО ГОРОДА. Телефонник оптимально проводить в Москве.

01.06.2006 13:10

Управляю интернет-проектами
Постов: 801
Дата регистрации: 29.11.2005

Цитата, автор aleks_:

для: Call-центрист©
В данном случае телефонник провести сложнее, так как возможно нет полной базы телефонов всех жителей данного ПОДМОСКОВНОГО ГОРОДА. Телефонник оптимально проводить в Москве.

хм, честно говоря, с подобным не сталкивался, чтобы не было телефонного справочника города. Причём любого.

--------
-------------------
ветка про BTL: http://www.forumsostav.ru/78/
Кампании в социальных медиа: http://www.in-man.ru (InManagement)

01.06.2006 15:10

Постов: 43
Дата регистрации: 18.05.2004

для: Call-центрист©
Вы имеете в виду базы с Горбушки или Митинского рынка. Возможно, там продаются базы городов, но не всех. При этом телефонизация в этих городах не 100 процентная (особенно чем дальше от Москвы и чем меньше городок) Важен процент телефонизации каждого городка Московской бласти. Таким образом, надо иметь 2 базы. Одна полная, обновленная база городских квартирных телефонов всех жителей данного городка и вторая база мобильных телефонов тех жителей, у которых нет городского телефона.
Если у вас есть такие базы, то такой опрос в принципе провести можно.
P.S. Если есть таки базы, напиши мне в приват. Время от времени есть необходимость в проведении опросов в Московской области.

01.06.2006 15:54

Управляю интернет-проектами
Постов: 801
Дата регистрации: 29.11.2005

Цитата, автор aleks_:

для: Call-центрист©
Вы имеете в виду базы с Горбушки или Митинского рынка. Возможно, там продаются базы городов, но не всех. При этом телефонизация в этих городах не 100 процентная (особенно чем дальше от Москвы и чем меньше городок) Важен процент телефонизации каждого городка Московской бласти. Таким образом, надо иметь 2 базы. Одна полная, обновленная база городских квартирных телефонов всех жителей данного городка и вторая база мобильных телефонов тех жителей, у которых нет городского телефона.
Если у вас есть такие базы, то такой опрос в принципе провести можно.
P.S. Если есть таки базы, напиши мне в приват. Время от времени есть необходимость в проведении опросов в Московской области.

Нет, базами с рынка не пользуемся. Обычно, либо пользуемся своими (всё-таки имеем отношение к "Из рук в руки"), либо ищем надёжные справочники, которые можно найти легально.

--------
-------------------
ветка про BTL: http://www.forumsostav.ru/78/
Кампании в социальных медиа: http://www.in-man.ru (InManagement)

02.06.2006 11:24